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2015年7月炒股日志（惨痛的6月教训）
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2015年7月3日 星期五
本周五的总体盈利和4月底一样多，也就是说5月份挣的20几万在6月份全部赔了进去。总结6月份的教训，有3条：
1.趋势确定反转后，必须按照反转后的趋势做。根据自己的炒股计划，6.16单从技术分析方面看，趋势已经确定发转，就必须全部清仓，6.17反弹后6.18的大跌再度强化确认了趋势的发转，这是最后的清仓机会。结果6.18未清仓，导致后面方寸全乱，清仓害怕利好大涨，不清就只能等着跌停，一直挨到现在。
2.趋势反转未确定前，不要采取行动。6.30和7.2抄底，只有迪瑞医疗的底算是有所斩获，但是总体是失败的。6.30和7.2根本不具备趋势反转的技术特征，即使如涛哥般的高手，也是抄底被套。08年9.19上证跌去了6成多、救市政策狂出、暂停IPO、两天狂涨16%，但是还是继续下行洗盘，一直到10月份经历洗盘后再度上涨才确定趋势反转，所以不要担心上涨太快买不到，真正的有盈利可能的牛市，都会经历洗盘确认后让你从容进场。根据自己的炒股计划，起码从技术分析上趋势有反转可能，才能采取行动。所以为了避免冲动，还是盘后分析，按照计划来做。
3.不能补仓亏损股票。计划中股票不盈利不加仓，但是在6.30抄底中补仓了亏损股票，又没有及时获利卖出，导致亏损面加大。亏损股票坚决不能补仓，即使补仓，也是为了减少损失，要用T+0方式操作，获利立刻卖出。
股市已确定牛转熊了，虽然转换有点快。估值面上，上证18倍稍微高估、神创95仍然偏高（最多50倍）；政策面上，救市可谓多，但是政策底从不是市场底，要确认趋势反转，必须有一个充分洗盘后再度上涨方可确认。熊市中总体策略是空仓。要按照抢反弹、做短线的策略，盈利10%先卖出一半，剩余股票按照趋势操作。资金投入不超过40万。选股方面远离题材股，一定要遵循价值投资，有实实在在业绩保证的低市盈率价值股（中国平安、金雷风电、迪瑞医疗、凯发电气）。
短期方面，创业板、上证6.30的反弹又告失败，指数再次确定向下趋势。只要个股下跌3点以上立即全部卖出；低市盈率价值股（中国平安、金雷风电、迪瑞医疗、凯发电气）下跌5点卖出一半，再跌5点清仓。
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发表评论 评论 (12 个评论)
- 回复 badaguan
- 2015年7月5日 星期日
国家救市的措施力度超过想象。周一肯定暴涨，后期牛市可期。明天按开盘价全仓。如果无法成交，则在洗盘后再开始上涨之初全仓买入，并调整股票，卖掉纯题材股，买入价值股：低市盈率蓝筹（平安、国金证券、现代投资）、高送转股（天孚通信、金雷风电、山河药辅、国光股份）、超跌股（迪瑞医疗、凯发电气）。
- 回复 badaguan
- 2015年7月6日 星期一
再次抄底失败！6.30、7.2加之7.6，三次抄底全部失败。今天更加失败的是，把平安的委托价搞错了，本想按昨日收盘价卖出，却成了今日涨停价委托，结果开盘价成交。趋势反转未确定前，不要采取行动。真正的有盈利可能的牛市，都会经历洗盘确认。道理知道了，经验总结了，可还是在行动上犯了错误。
剩余资金，必须在洗盘后的上涨再进入，加仓强势股票。
有重大利好情况下的走势图，不同于08年的9.19大盘涨停行情，高开后猛烈下跌，因此只有洗盘后的上涨才是利好真正成功的表现：
- 回复 jet158
- 这真是个好的网站，学到很多，谢谢badaguan网友的日志。
"亏损股票坚决不能补仓，即使补仓，也是为了减少损失，要用T+0方式操作，获利立刻卖出。"我觉得非老手还是不要向下摊平，即便是T+0，该操作不容易把握，出现该卖出时下不了手（太贪了，我同时向下补仓做T+0时，从跌停到持平时都没舍得卖出），需要快准狠，挑战人性！
- 回复 jet158
- 刚才单单看了badaguan的日志，没留意后面的跟帖，看了近两天的跟帖，感觉楼主意志还不够，日志都写明了，没有交易信号绝不交易，但……，不过知错能改还好，一定要遵守规则，只要遵守规则，这次暴跌肯定伤害不了你。
- 回复 fakeyoung
- 这轮暴跌有几个人能逃掉？这轮暴跌我损失了四成利润。两点教训，比较多利润时用移动止赢法，止损点上移保证利润，这点确实做到了，但抄底太早。第二点是空仓很难做到，这也是需要历练的。跌势中挣钱如火中取栗，又犯了一个错误。人性的弱点，还要持续修炼！
- 回复 badaguan
- 谢谢您的指点。确实不能补仓亏损股票，即使是T+0也不能补。正如您所说，太难了
jet158: 刚才单单看了badaguan的日志，没留意后面的跟帖，看了近两天的跟帖，感觉楼主意志还不够，日志都写明了，没有交易信号绝不交易，但……，不过知错能改还好，一定 ...
- 回复 badaguan
- 2015年7月8日 星期三
如果开始没有采取正确的行动，就容易一步错步步错。本轮股灾暴跌，用30万换来的血泪教训，必须形成铁律铭记：
1.操作必须有计划。并且严格按计划操作。每只股票操作都要填写计划表，不能因为始终盈利或者亏损而偷懒不填。
2.止损止盈。没有明确的止损价不能买入股票，到了止损价立即止损。大盘据最高价下跌10%（6点以上下跌反弹后又跌破支撑线3点或更多）；个股连续波浪下跌跌破支撑线且据最高价下跌20%、据最高价下跌30%、创20日新低，必须全部清仓止盈。
3.趋势反转确定后，必须按照反转后的趋势做。上升过程中，出现趋势反转可能信号，要减仓，出现趋势反转确定信号，必须清仓。下降过程中，出现趋势反转可能信号，要买入，出现趋势反转确定信号，要全仓杀入。
4.趋势反转未确定前，不要采取行动。下降过程中，没有趋势反转信号（上涨6点以上洗盘后又上涨3点），坚决管住手不抄底。上升过程中，指数没有点以上下跌，要保持仓位不动。
5.不能补仓亏损股票。亏损的股票应该及时止损，而不是去补仓。
还有两个好习惯：
一是少看盘，多研究基本面，研究经济形势、股市政策面和估值面。
二是多看书，从历史和他人经验中吸取知识。
下一步的操作策略：
目前持仓不再动，耐心等待反弹，在反弹后的下跌初始（个股盘中下跌超5%）全部卖出，然后等待趋势反转信号，调仓买入高管增持股。
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- 2015年7月12日 星期日
过去的一周（2015.7.6-7.10）是A股罕见的一周，周一千股从涨停到跌停，周二、周三千股跌停，周四、周五千股涨停，还有一半股票停牌。自己操做的失误也是登峰造极。
总结最重要的三条教训：
1.止盈。股价下跌20%是一条止盈警戒线。个股波浪下跌跌破支撑线并据最高价下跌20%，必须全部清仓止盈。
2.止损。买入前必须有明确的止损额、止损价位，出现亏损必须严格第一时间止损。
3.不要抄底。必须在确定的上升趋势中买股、持股，抄底的事情不能做。
回顾本轮的失误操作：
6.1-6.29，腾信股份、迦南科技、唐德影视等正确清仓，但是迪瑞医疗、创意信息、国金证券没有清仓，因为是停牌已久的复牌股，据自己想象中的价位有差距，开始跌停时没有卖，后期一直想有反弹，再也没卖。解决办法：止盈。
凯发电气只卖出了一半，因为看到其又有上涨苗头，所以没有全部清仓，并且还补仓一些。解决办法：止损，补仓买入的要有止损价；止盈，持仓的要有止盈价位。
买入的4只小盘股，一直没有止损，最多亏损60%。解决办法：止损，买入前定好止损，出现亏损及时止损。
6.30、7.2、7.6大幅抄底，亏损巨大。解决办法：不要抄底，即使再好的政策救市，也要等市场企稳后再买入；止损。
7.8跌停卖出股票。解决办法：最好不抄底，抄底失败后要第一时间止损，被套后在国家众多利好情况下，要耐心等待反弹后再卖出。
- 回复 badaguan
- 2015年7月13日 星期一
能在底部准确买入太有诱惑了，7.9买入至今已有三个涨停板，7.10追高买入也有15%的，即使如此大的诱惑，也不能抄底。如果前期高点止盈清仓做的好的话，可以“底部上涨试探性买入”，除了通过估值面、政策面的价值分析外，单从技术分析角度，要遵守3条纪律：
1.要在上升态势中买入，至少是日线上升态势中买入。
2.做好止损功课，确定总的止损额和止损价位，跌破止损价位立即第一时间止损。
3.只买一只股，便于迅速短线操作。