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日志

谈谈专业炒股应追求的回报。

热度 341已有 42159 次阅读2013-3-13 00:37 |个人分类:顾问公司|系统分类:炒股日记| 炒股, , 专业

我们这个网站居然有这么高比例的网友在专职炒股,真让我大吃一惊!炒股的技巧等等就不多说了,大家可以在网站慢慢磨。这里谈谈什么是合理的,可以追求的回报!
大家对我做的pcg这个股票赞誉有加,我谢谢大家。但大家有没有算过这个操作的报酬率?八万多本金,2个月赚2千多,每个月1.5%不到;也就是说每年不到20%(这是满仓算,有空仓还得打折扣)。这个操作是实况演示,没得投机取巧;换句话说就是20年经验不外如此;不知道有多少网友有把握认为自己可以干的更好?
巴菲特1965-2005的记录是21.5%,这是辉煌的记录,足够让他成为全球首席投资者。只是21.5%!朋友。当您认为自己全职在做这件事情,没有50%的回报不算成功意味着什么?意味着您将不得不集中筹码去承担大的风险,意味着您随时面对毁灭的灾难。
媒体从来不缺那些宣传自己怎么在10几年将8千变成4亿的高手;我不怀疑或许有这样的事。纽约每个礼拜都有人将一块钱投资在2天之内变成3百万,更不得了的回报率。将一块钱变成3百万的都承认是自己运气好;偏偏8千变4亿的要说自己是价值投资本事大?嘿嘿,当看到林园被人索要记录时言辞之闪烁,让我回忆起另一位投资大仙,加拿大的“华人巴菲特”唐炜臻(大家不知这位大仙是谁的话请上网查查)。很遗憾在炒股这个地头,林园,唐炜臻之流层出不穷,而且媒体居然会乐于报道。说这些是想告诉本网的网友,这不是您们追求的目标。
那么您们追求的目标是什么呢?首先您们需要追求股市的胜率,如果闭着眼睛瞎买,50%的几率扣掉手续费,您迟早清盘。有了一定胜率后,您要分散风险,再读读我书中抛硬币的故事。美国上市的合作基金法律规定单个投资不超出总投资的5%, 就是最少20只股票。对散户而言,我认为有8-10只也差不多了。如果读者有学过portfolio theory, 当看到10只股票已大概稀释了市场个股分险。做好了这些,您应该可以期待每年10-20%的回报;您若真能在基本没有风险的情况下获得10-20%的回报,您出师了。会有千千万万的人人想请您帮他管钱。
业余股友中或有人将闲钱放在股市赌一赌,将所有本金买一只股票;我不怀疑他可能会连续三次碰到半年内股票从10跑到30的好事,这下他自己觉得自己是股神。但第四次大约就是10到1了!这种买彩票的心态赌股票不是专业炒股该有的。
再回到专业炒股。问一下您自己的本金有多少?10万的话您的期望不可超出每年1到2万的回报,否则您只好去做不正确的事情;专业炒手注重在正确的时间做正确的事情,结果交给上帝决定。碰到10几年前的大牛市,您可能来个100%,200%;把钱存起来,别幻想好事情会没完没了。碰到几年前的大熊市,您可能每年亏上10-20%, 这没关系,若10年算总帐, 您有10-20%的成绩就应该满足了。超出20%? 恭喜!您已经比巴菲特更牛。别小看20%,它意味着不到四年翻一倍。
请有意专业炒股的股友记住,专业炒股不要注重于赚钱,注重于控制风险;风险控制好了,赚钱的部分自己会关照自己。一个大起大落的户口是炒手还不成熟的标志,也预示您的成绩不具备重复性,不入行家之眼。 股市天天开,明天还有机会;慢慢来,不要急,祝大家好运。
陈江挺
 
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发表评论 评论 (104 个评论)

回复 lmwandy 2013-8-20 23:46
我春节后到现在的总收益是6.72%,目前只有半仓.
回复 哆哆宝 2013-8-29 00:34
陈老师讲的实在话。授之以渔。受教了。。
回复 陈江挺 2013-8-29 03:13
hywin:    我今年做到了,A股大盘从春节后的2444跌倒现在2050,5个月我的总资金收益率为12%,其中6月从2300跌倒现在2050,这三个月我的总资金收益率为4.3%,可提供 ...
敢上实盘吗?自己觉得有能力维持一个专栏吗?
回复 hywin 2013-8-29 19:44
可以的,如果陈老师愿意提供机会,我可以先把我的计划书发给您,我是以您的书为励志,经过不断的磨练做到这一业绩的。
回复 sunsheng 2013-9-1 08:29
我是新手,拜读陈老师的《炒股的智慧》,眼前一亮,过去模糊的认知,变得有迹可寻啦。
回复 绳金塔 2013-10-9 21:40
2013年的行情,百分之50都可。陈老师是真心教戒小学徒。在智慧网这个大家庭,好好练本领。不要心急,会有得、一切都会有得。智慧网,中国股民第一网。
回复 虎皮老猫 2013-11-19 21:41
陈前辈,因为我始终在机构里,的确缺乏您那样“背水一战”的人生经历。您的书的第一版和最新的再版,我都买了并认真拜读了。但我自己对投资的理解,尤其是做到年复一年的绝对收益,不知道对不对。还盼您指点。
我的理解是,不论是技术派或基本面派,趋势跟踪或区间交易,由于一个交易系统或策略或方法,最终解剖到极致就3个要素,胜率、盈亏比和频率。
好的短线交易--胜率必须高、频率也不低,但盈亏比不高。
好的趋势跟踪系统--胜率并不高,频率也不高,但盈亏比高。
真正的价值投资--胜率高,盈亏比高,但频率很低,往往要等到股灾的时候才有机会。
我把以上的交易方法三要素,胜率、盈亏比和频率,定义为投资的“术”。正因为各种投资方法都是由术构成的,那么合理投资目标对应着“道”,就是那么多大师20-30年的年化收益率会降到20-30%的原因。
但这些都是次一步的,最终区分您和我这种散户的,在于“心”或正确的投资习惯。这是最难的。
回复 绝地反击 2013-12-26 18:57
语言表述得太到位了,几乎把每一个中国人面临的问题给予一一回应了,比如关于媒体炒作股神的问题,这个问题太容易对正在炒股的人带来强烈刺激,容易让他去做不正确的事,听陈老师肺腑之言,我的心也安定了!
回复 Melvin 2014-1-1 11:39
2013A股收益超50%大概10%左右,35%的股民盈利了(和讯网调查)
回复 随心 2014-1-24 21:37
好吧!感谢管理层,感谢机构给我翻倍的机会
回复 linzhixiang1218 2014-3-9 10:22
抱着赚钱的目的来到股市, 现在明白, 第一要考虑的,不是赚钱, 而是保本,风险控制, 这样才能活得长. 谢谢.
回复 枫叶的洒脱 2014-3-23 09:46
版主说的很有道理,不愧为股市达人。博文中的大起大落和我有点类似,虽然我还达到博主的这个标准。但是后来看到量化投资的概念,倒是觉得我不能再重金投一个行业中的龙头,所以按选股的标准,我筛选出符合标准的股票,分不同行业等额买了十只具股,居然在大市不好的情况下,居然连续有收益。当然这只是本金十分一的一在百分十的上下浮动。不过让我尝试到不同的投资风格。虽然还很不成熟。
回复 Chris 2014-3-26 09:14
重读一遍,新的感悟。MH370上假如154个美国人,马来政府已在国际法庭上;假如154个俄罗斯人,马来政府已在坟墓里;假如154个日本人,日本人已计算出每秒钟马来政府要赔偿多少;假如154个以色列人,以色列早已找到了劫机人;假如154个朝鲜人,三胖发射的导弹已让日本渔业遭到了重创;他们是154个中国人,满屏的蜡烛和抗议还有媒体诗人般的抒情。狼性没有了,血性更没有了,人性找都找不到!
回复 去天存然 2014-5-7 09:50
单论炒股可以,人性相通,哪个国家哪个地区都一样。说中国人因为没有信仰而导致流氓遍野,这个不合适。美国人信新教,很不错,如果没有一个人撒谎,就是君子国,政治就应该极度清明,社会就极度平和,更没有比撒谎还要严重的犯罪,一起都没有(至少基督教徒不应该有,我不知道《华尔街之狼》的主人公是不是基督教徒),那么美国的犯罪应该全部是黑人、黄种人以及非基督教徒(电影《为奴十二载》里面把主人公骗去当奴隶的是2个白人,不知道历史上真实如何?)。由此推断,以宗教立国或者全民信教的国家可以不需要法律、不需要警察?(比如梵蒂冈、沙特等),但事实上据我所知,美国并非靠宗教立国,他现代的繁荣和清明不仅仅依靠整个全球的历史环境(一战二战)更重要靠的是他完善的法律体系和严密的权力制衡机制。如果宗教之说成立,相比较来说,从宗教历史上更为悠久古老的罗马天主教管辖地区应该社会不差于美国,不说拉丁美洲等众多西班牙葡萄牙后裔建立的信仰天主教的经济不发达地区,单说天主教老巢意大利,黑手党闻名世界,而国民更有“欧洲的中国人”的称号。

再看亚洲,阿富汗的世界宝贵遗产巴比扬大佛,2001年被信仰伊斯兰教塔利班政权毁掉了,这是难以估量的损失,我绝不相信安拉真主会告诉他的子民可以任意践踏别派信仰和文化,或者说统治者可以随意压迫人民(阿富汗民众饱受塔利班统治之苦),但这是人类历史上第一次世界珍贵遗迹被所谓有信仰的人毁掉吗?不是。1860年八国联军烧掉了圆明园,无恶不作,他们都是基督教文化圈的子民,他们在中国所犯下的种种劣行难道是奉了上帝旨意吗?绝无可能。他们杀害中国百姓、奸淫中国妇女、焚毁中国遗迹的时候,他们所畏惧的上帝不知在何处,他们所受到的基督教真善美的熏陶不知道在何处。

综上,人性是难以改变的,尤其是群体的人性。不管哪个国家、哪个地区,文化如何,总有好人、有坏人、有不好不坏的人,这些人在不同的历史环境、不同的文化氛围下表现出人性不同的方面。宗教不可能让所有人向善、无信仰也不可能让一个群体的人在任何环境下为所欲为。人性的限制,体现在法律严明健全的地区,人性恶的方面就不太容易表现,而相对不健全的地区,人性就相对复杂(中国大陆、香港、台湾就有一定差异),所以,拿单个人出来说事儿是不合适的,尤其是由单个人的问题推大背景,更是本末倒置,就好像用单笔交易来评估一个人整体交易水平一样,是错误的。
回复 天下第七 2014-6-3 19:38
每次 心情浮躁的时候。都来看一遍。这就是醒酒汤
回复 以少胜多 2014-10-1 16:30
如醍醐灌顶
回复 静观八荒 2014-10-6 15:39
我的体会是:不同的盈利预期和目标导致你选择不同的操作策略。当你的预期过高时,会让你做出错误的选择,从而导致悲催的结果。合理的目标会让你走得更好。
回复 试错游戏 2015-4-26 20:22
不急就是不贪。我认为要用种田的思维炒股,春播夏管秋收冬藏,等待是常态,时常问问自己的耐心够不够。要知道每年仅1.2倍,8年后会变成4.2倍,相当于初始本金每年获利40%;如每年1.3倍,8年后会变成8.1倍,相当于初始本金每年获利近90%。
回复 山贼 2015-7-9 09:22
牛市避不开急跌,照样颗粒无收。本次大跌亏惨了的飘过。陈老师这个帖子醍醐灌顶,感谢了。
回复 lizhen 2015-7-13 18:48
看过此文受益匪浅,感谢陈老师!

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