实盘：以长期稳定盈利为目标

ben_success · 发表于 2015-8-9 09:53:22

2015年7月底，初始投入10万。

目前持仓如下：

补充内容 (2015-8-9 06:42 PM):
止损设在￥19.60.

补充内容 (2015-8-10 11:33 PM):
新的止损价@￥21.6.

ben_success · 发表于 2015-11-13 17:41:32

自20150801起，截至本周收益率14.5%.

陈江挺 · 发表于 2016-4-7 05:38:18

持之以恒必有收获。这样公众公布业绩压力很大，有这样的成绩不错了！
一月初大市明显变坏，应该减磅。一月3号的大跌破坏了大市。图可以看得出。若以均线看势，现在慢慢进入升势。可以增加入市比率。
三月份的成绩不错。

cgdzh · 发表于 2016-4-7 05:47:37

多数月成绩优于大盘，持之以恒收益高。

ben_success · 发表于 2016-4-7 04:22:23

	总资产	净值	深证成指	相对深指	monthly ROR	Annualized ROR
2015/7/31	￥100,000	1.000	12374.25	1.000
2015/8/31	￥97,933	0.979	10549.16	0.853	-2.1%	-22.2%
2015/9/30	￥101,341	1.013	9988.25	0.807	3.5%	8.3%
2015/10/31	￥104,742	1.047	11546.05	0.933	3.4%	20.4%
2015/11/30	￥108,530	1.085	12037.86	0.973	3.6%	27.8%
2015/12/31	￥112,608	1.126	12664.9	1.023	3.8%	33.0%
2016/1/31	￥77,959	0.780	9418.21	0.761	-30.8%	-39.2%
2016/2/29	￥78,655	0.787	9097.36	0.735	0.9%	-33.7%
2016/3/31	￥96,132	0.961	10445.7	0.844	22.2%	-5.7%
2016/4/30
2016/5/31
2016/6/30
2016/7/31

白折腾了8个月，还在赔钱中，没有回本呢。
3月份行情竟然如此之好，相比2月份，增值22%！

ben_success · 发表于 2016-1-16 23:36:26

真是可怜，没有避开暴跌。近半年来的收益化为乌有，而且还赔钱了，更甚的是赔起来比曾经的最高获利都多多了。MD!

还需修炼啊！
准备明天把交易规则简化，然后发上来。

ben_success · 发表于 2015-12-31 17:14:54

2015年结束了。时光飞逝啊！

	净值	深证成指	相对深指	monthly ROR	Annualized ROR
2015/7/31	1.000	12374.25	1.000
2015/8/31	0.979	10549.16	0.853	-2.1%	-22.2%
2015/9/30	1.013	9988.25	0.807	3.5%	8.3%
2015/10/31	1.047	11546.05	0.933	3.4%	20.4%
2015/11/30	1.085	12037.86	0.973	3.6%	27.8%
2015/12/31	1.126	12664.89	1.023	3.8%	33.0%

ben_success · 发表于 2015-12-25 21:12:32

周变化：

	净值	深证成指	深指
2015/7/31	1.000	12374.25	1.000
2015/8/7	1.000	12753.05	1.031
2015/8/14	1.010	13445.87	1.087
2015/8/21	0.994	11902.05	0.962
2015/8/28	0.980	10800.00	0.873
2015/9/2	0.894	10054.80	0.813
2015/9/11	0.942	10463.69	0.846
2015/9/18	1.013	9850.77	0.796
2015/9/25	1.013	9904.76	0.800
2015/9/30	1.013	9988.25	0.807
2015/10/9	1.013	10540.18	0.852
2015/10/16	1.035	11374.83	0.919
2015/10/23	1.069	11603.46	0.938
2015/10/30	1.047	11546.05	0.933
2015/11/6	1.090	12273.35	0.992
2015/11/13	1.145	12402.04	1.002
2015/11/20	1.174	12702.03	1.026
2015/11/27	1.094	11961.70	0.967
2015/12/4	1.124	12329.19	0.996
2015/12/11	1.068	12134.03	0.981
2015/12/18	1.147	12830.25	1.037
2015/12/25	1.129	12980.57	1.049
2015/12/31
2016/1/8

ben_success · 发表于 2015-11-30 22:28:04

妈哎，11月一个月辛苦的利润，最后两个交易日，几乎全赔进去了。

目前+8.5%.

	总资产	净值	深证成指	相对深指	monthly ROR	Annualized ROR
2015/7/31	￥100,000	1.00	12374.25	1.00
2015/8/31	￥97,933	0.98	10549.16	0.85	-2.1%	-22.2%
2015/9/30	￥101,341	1.01	9988.25	0.81	3.5%	8.3%
2015/10/31	￥104,742	1.05	11546.05	0.93	3.4%	20.4%
2015/11/30	￥108,530	1.09	12037.86	0.97	3.6%	27.8%

ben_success · 发表于 2015-12-18 20:35:39

今天卖出400股(1/3)的九阳股份。

ben_success · 发表于 2015-9-25 16:17:19

本周继续空仓，为最长空仓周期，约2周（9/14清仓的）。

上面的回复中，这个图似乎无法显示。

ben_success · 发表于 2024-2-28 01:23:59

ben_success 发表于 2024-2-28 01:22
ETF/ETN定投+再平衡基于2009/4/7起~15年的经验教训，指导2020/6/14–2033/12(v. 2024/2/28) 1. 此生 ...

请各位朋友不吝赐教。

另外，过往年度小结，日后发出。

ben_success · 发表于 2024-2-28 01:22:17

ETF/ETN定投+再平衡

基于2009/4/7起~15年的经验教训，指导2020/6/14–2033/12(v. 2024/2/28)

1. 此生要头脑清醒的投资50年。身体健康第一位，不要有命挣、没命花。多花时间在运动、工作和家庭。

2. 少花时间在ETP：按年定投，量力($¥)而行，坚持12年；不必天天看，只在每月最后一个周末全面核查规则执行情况；放远眼光，稳坐不动，收益自来。

3. 一定要保证资金安全，如US$的银行和ETP账户！别显摆。资金管理（时时）：合理消费，储蓄占总资金≥38.2%，适度投资。基金定投（注意ETN的风险）>其他投资+lending（一般不出借），美基>中基。暂不考虑汇兑风险。

4. 美基以账户长期年化+25%（复利）、中基+15%为目标。化繁为简，简便易行。只定投ETP，不定投个股；不炒股、crypto，不申购新股，以及任何其他的新旧玩法；只做多，不卖空。标的(5+3): SOXL & TECL, FNGU & NRGU, and LABU (2:2:3:2:1); 513100、159949和159928（消费ETF）(6:2:2)。只在每年12月底设置定投一次；按市值再平衡（不计时间价值），月度时可±10%而不动，年度时±5%。

5. 不止损，只按账户灵活止盈。账户$¥向上而止盈时，卖出最多一半标的。

(1) 中基：账户达到x，止盈。美基：在账户yyy时各变现10%、转出$。之后，先须记得有一种止盈策略叫做“不止盈”。第三，12个月内实现账户年化盈利目标，止盈。当账户$¥向下时，保住最大浮盈的一半且>+15%/25%，止盈；并可考查STF跌幅，如有一个跌超50%（自最高点），则年线下跌的全部卖出（含513100。其它参考之）。头寸如需提前处理，按年化目标、计半年后的价格而卖出。

(2) 止盈后先行资金配置，然后每次间隔≥3个月继续定投、投4次（含年初必需的定投）。遇标的~50%的下跌，可适时下注，如美基跌50%–70%（可考虑投入可用资金的30%）、75% (20%)、80% (30%)、90% (20%)，中基跌45%（买25%）、50% (35%)、60% (40%)时。将间隔时间和价格空间结合起来考虑适当的投入时点；但首要的仍是“定投”。

(3) 多思考2015年夏（A股）、2020年初、2022年的情形和经验教训。

ben_success · 发表于 2024-1-13 11:06:40

ETF定投规则

基于2009/4/7起~15年的经验教训，指导2020/6/14–2033/12 (v. 2024/1/13)

1. 规则化繁为简，操作简便易行。关键是要做到。

2. 此生要头脑清醒的投资50年。身体健康第一位，不要“有命挣，没命花”。多花时间在运动、工作和家庭。

3. 少花时间在基金定投：好股要抱紧，少折腾，不要成天看，只在每月最后一个周末全面核查规则执行情况；放远眼光，稳坐不动（≥10年），收益自来。

4. 一定要保证资金的安全！资金管理：合理消费，适度投资，储蓄占总资金≥38.2%。基金定投>其他投资（含lending），美基>中基。

5. 美基以账户长期年化+25%（复利）、中基+15%为目标。只做多，不卖空；只定投ETF，不定投个股；不炒股、cryptocurrency，不申购新股。ETF标的：TECL, FNGU & SOXL (TFS. 4:3:3)，513100 & 159949 (6:4)。投入成本的比例也是如此。

6. 未买入，先想跌。每次/月定投总金额为初始可用现金的1/20（基数¥$1）。只有账户和头寸都为+收益，才每月买；其他情形TFS & 513100隔月定投，159949每3个月定投一次。当头寸−10%，可买$1.1（做减法）；当盈利时，买$1。基于历史涨跌幅的计算参考这个；当今日之涨幅超过历史涨幅时，买$1。

7. 不止损，只按账户止盈。止盈后行资金再分配。

(1) 中基：止盈时，留住一半标的、其他全卖。美基：在达成里程碑时（by 2033. 10年目标9-18倍）各变现10%并转出；留住TFS的至少一半。之后，中美基：先须记得有一种止盈策略叫做不止盈；次可考虑12个月内实现账户+15%/25%，或保住最大浮盈的一半且>+15%/25%，止盈、全部卖出。

(2) 止盈当月及下月不买入（包括单独处理的头寸），其后须继续定投，不要怕可能是从最高点重新开始定投。如果提前X年(X≥1)实现年化+25%/15%，则第2X个月底（不含止盈当月）再定投。头寸如需提前处理，按年化+25%/15%、计半年后的价格而卖出。

ben_success · 发表于 2024-1-13 10:47:17

2023-01-31	$100,000
2023-02-28	$92,679
2023-03-31	$100,462
2023-04-30	$95,942
2023-05-31	$117,885
2023-06-30	$134,916
2023-07-31	$164,132
2023-08-31	$145,274
2023-09-30	$118,122
2023-10-31	$100,905
2023-11-30	$140,125
2023-12-31	$180,252

因2023年A基和美基都有新入金￥$，导致无法按照最初的基数来计算每月的相对￥$，故而以上数据仅供参考。

粗略来看（即以2024-1-1之$，减去2023-1-1之$，再减去2023年新入$），2023年美基~ +70.7%，与上表数据较为接近。

A基亏损严重，不计算了。

ben_success · 发表于 2023-7-2 18:51:00

	2022	2023
1		￥100,589/$100,000
2		￥97,347/$92,679
3		￥95,691/$100,462
4		￥92,649/$95,942
5		￥88,897/$117,885
6	￥100,000	￥88,336/$134,916
7	￥98,652
8	￥97,702
9	￥92,114
10	￥87,364
11	￥90,999
12	￥93,575

ben_success · 发表于 2023-6-10 11:38:54

	2022	2023	2024	2025
1		￥100,589/$100,000
2		￥97,347/$92,679
3		￥95,691/$100,462
4		￥92,649/$95,942
5		￥88,897/$117,885
6	￥100,000
7	￥98,652
8	￥97,702
9	￥92,114
10	￥87,364
11	￥90,999
12	￥93,575

ben_success · 发表于 2023-5-4 21:49:42

基金定投规则
基于2009/4/7起~14年的经验教训，指导2020/6/14–2025/6 (v. 2023/5/4)

1.       规则化繁为简，操作简便易行。做高性价比、高效率、促进身心健康的事情。坚持基金定投不动摇。此生要头脑清醒的投资50年，至2059年（还有36年）。少花时间在股基。规则天天看（包括不喝酒抽烟的），每月最后一个周末全面核查执行情况。
2.       资金(¥$)管理：节俭消费，储蓄>所有投资。一定要保证资金的安全！定期储蓄>活期；基金定投>其他投资（含lending；一般不出借）；美基:中基≈2:1 (?)。基金定投要一直有钱买；但每年新入金最多1次。
3.       安全第一，防范风险，“未买入，先想亏。”不赌、不贪；不急，慢慢来。当买入犹豫时、暂时实现不了盈利目标时、没钱时……就不动、耐心等；修炼坐功。
4.       以账户长期年化+15%为目标（不计税费*）。成本：未实现时，账户成本每年累进；兑现后，以次日为基准日期重计成本。止盈时进行资金动态平衡管理。（* 美ETF expense ratio ~ 1%/yr;中国ETF的管理费和托管费~0.6%/年；应都已在股价中扣除。对non-resident,美ETF似不扣capital gains taxes (dividend tax ~10%);中国ETF不另缴印花税，卖出时仅付佣金。）
5.       基金定投标的：美国Equity ETF, AUM > US$ 500M，中国市值前50 ETF；上市时间>3年；“不会”归〇。只做多，不卖空。不定投个股。不炒股票、cryptocurrencies。
6.       持仓≤5个，大小盘ETF都得有；每个仓位≤25%。定投满仓过程需≥8次；即，将可投金额的1/8定为每次投资总额（新入金后仍是这个¥$），÷ 5 (= ¥$1)。只有账户和头寸都为+收益，才每月买；其他情形须隔月定投。当头寸P/L为−10%，可买$1.1，−60%可买$1.6（做加法）；当头寸+10%（变为1.1），可买$0.91，+100%/300%（2/4倍）可买$0.50/$0.25（求倒数）。
7.       不止损，只按账户止盈。头寸如需提前处理，则按年化+15%、计半年后的价值而卖出。止盈时按照资管比例，计算基金配额，卖出至少61.8%。1) 12个月内账户+15%/20%，立即卖出。2)如最大浮盈率>35.3%，须保住最大浮盈/率的一半(>15%/yr.)。新“财年”时重计成本和盈亏。止盈当月及下月不买入，其后继续定投。

ben_success · 发表于 2023-5-2 15:19:29

	2022	2023	2024	2025
1		￥100,589/$100,000
2		￥97,347/$92,679
3		￥95,691/$100,462
4		￥92,649/$95,942
5
6	￥100,000
7	￥98,652
8	￥97,702
9	￥92,114
10	￥87,364
11	￥90,999
12	￥93,575

天地七杀 · 发表于 2023-4-17 16:53:57

如果跟盘技术不行，有一种方式是最简单的，就是盯着所有放量突破上市首日最高价的新股以及放量突破年线然后缩量回调年线的老股，这都是以后的黑马。特别那些年线走平后向上出现拐点的股票，一定要看好了。至于还在年线下面的股票，先别看了，等他们上年线再说。节选自缠中说禅博客。供参考

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实盘：以长期稳定盈利为目标

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