换个思维做股票

真的不后悔

创业板2012年12月6日－2013年5月27日统计分析
为什么要做这样的统计分析呢，因为大盘从2014年6月20日起，到10月10日涨幅接近1.2倍了，目前A股正在调整之中，假设调整完了，A股继续上升，下步哪种类型的股票涨幅会更有保障呢？所以就有了对创业板2012年12月6日－2013年5月27日统计分析。
第一波推导：
1.几个时间点：12月4日为起点，3月6日为第一波顶点，5月27日为第二波顶点，3月13日为回调左底，4月8日为回调右底。
2.第一波上涨情况：12月4日－3月6日，涨幅超过60%的股票88只，超过50%的股票130只，超过40%的股票208只。
3.第二波上涨情况：3月13日－5月27日，涨幅超过40%的股票53只；4月8日－5月27日，涨幅超过40%的股票57只。
4.第一波上涨股在第二波上涨股中的比例关系：
涨幅超过60%在3月13日－5月27日为27：88：53
涨幅超过60%在4月8日－5月27日为23：88：57
涨幅超过50%在3月13日－5月27日为32：130：53
涨幅超过50%在4月8日－5月27日为29：130：57
涨幅超过40%在3月13日－5月27日为42：208：53
涨幅超过40%在4月8日－5月27日为41：208：57
结论一：第一波上涨超过40%以上的股票在第二波上涨中占的比例为最大，接近80%，也就是说要在大盘回调的左底选出上涨超过40%的股票。
第二波推导：
接下来分析3月13日－5月27日共53只涨幅超过40%股票，我把他们第一波高点后按走势分成以下几种类型：
盘整突破创新高0
1.5倍趋势回调10
1.8倍趋势回调28
1.5倍盘整回调6
1.5倍盘整回调4
趋势连惯上升1
大双底3
无规律2
结论二：第一波上涨80%以上的回调在第二波上升股票中的比重超过50%。其中又以上涨80%以上但不超过110%的股票概率最高。
第三波推导：
第三波推导其实就是解决现在如何选股的事。
第一步是选出第一波上涨超过40%的股票，大约800只；
第二步是选出涨幅超过80%，但又未到110%的股票，约300只；
第三步是纯理论推导，根据哪个板块股票多，就证明哪个板块的股票值得拥有的原则，保留四个板块：化学制品、化工合成材料、建筑装饰、建筑材料。
第四步分析上述4个板块，共同点是板块从底部站稳后第一次上涨1.5倍左右，相当于缠论的第二类买点。第四步其实是反证第三步。
第五步精选个股。排除近期大小非解禁的，股权质押的、定向增发的、业绩下降的。
最后的综合结论：大盘一轮大的趋势启动时，最保险的买法是买底部长期横盘（2年以上）突破的股票；当大盘上涨后，应当选择和追随强势股，先找板块上涨1.5倍左右形成第二类买点，选定板块后再找上涨1.8倍以上2.1倍以下的强势股，选择合理的时机买入。
我未来的选股方法是以技术面选股，以基本分析反证。


补充内容 (2014-11-5 09:41 PM):
这几天一直对以上分析进行思考，感觉思路是对的，但忽视了对突破和回调要连起来看，说直接一些就是买点要更优化，好在问题已经解决了。

真的不后悔

慧仁和尚 发表于 2014-10-24 02:06 PM
感觉只要你能执行下去，是不会赔钱的，能赚多少线取决于你的买点是不能进一步优化，提高胜率 ...

谢谢，我感觉自己在买点需要继续明确和优化，更重要的操作上要执行计划。

慧仁和尚

感觉只要你能执行下去，是不会赔钱的，能赚多少线取决于你的买点是不能进一步优化，提高胜率

真的不后悔

大盘从6月20日起步到现在，算是一波行情了，昨天算了一下，这段时间超过60%涨幅股票大约有400支，这400支股票大致有2个特点，一是回调到60日均线，二是回调不超过20%。问题一：如果大盘继续向前走的话，领涨股会不会在这400支股里产生？如果产生的话，哪种形态的股最有可能成为第二波领涨股？我打算做一个电子表格，选100支股票进行分类统计。主要是解决选股方面的问题，选长期盘整突破的股票还是强势上涨回调较小的股票或是两者兼而有之。问题二：这次大盘调整，为什么没能及时发现，寻找哪些股票来观察大盘的走势？解决的是能不能靠观察强势股的回调来及时发现大盘的回调，比如这次强势股回调都破了30日均线，可我却没能引起注意。问题三：大盘于9月11日左右和10月15日大盘到达两上高点，现在大盘调整到颈线，在图形上是典型的头肩形态，陈老师书的头肩形态是以卖为主的，上升趋势不可持续，另外参考Ａ股历史走势，没有发现同种类型的可以继续上涨的，历史上继续上涨的类型第一种是破右肩底，破坏原有的趋势，重新创建一个趋势，但Ａ股继续下跌的可能性不大了。第二种是本次反弹不成功，回调后形成新的趋势，也就是本次反弹在2390点会遇到阻力，跌回到2050点和2296点相连的45度趋势线上，Ａ股再重新起步。Ａ股上一波上升以60度上升，本身就具有不可持续性。第二种可能性看来是更大的，很多的股票都会出现一个以60日线为主的双底形态，当然，现在的左底已经出来了。现在的大盘走势有点类似2011年3月的图形

平凡

交易计划 发表于 2014-10-23 11:13 AM
非常赞成长期盘整突破的，不过突破的方式我想也应该区别一下。比如突破的成交量，形态等。 ...

成交量应该很重要，最好放量。但什么样的量为放量却没有个定数，也只能猜个“大概、差不多”。

交易计划

真的不后悔 发表于 2014-10-23 07:21 AM
关于大盘未来的走势会如何，我猜想会有一个长达20天以上的调整期，左肩在30日均线，右肩在60日均线，完成调 ...

非常赞成长期盘整突破的，不过突破的方式我想也应该区别一下。比如突破的成交量，形态等。

真的不后悔

关于大盘未来的走势会如何，我猜想会有一个长达20天以上的调整期，左肩在30日均线，右肩在60日均线，完成调整后继续上涨。
对于选股方面有了一个重新的认识，但需要用数据来验证，未来几天将集中精力进行这方面的研究。基本想法是选股大致有两种方法，一种是长期盘整突破的，无论什么时候这种方法都有效；一种是追随领涨股，大盘从6月25日上来，找出涨势最猛的，回调最小的股票，就有可能是下步的领涨股了。需要说明的是，在一轮行情开始之初，最保险的是选择长期盘整突破的，因为我们不知道谁会涨，但现在就有两种选股的可能性了。

真的不后悔

换股操作带来的思考
一轮上涨行情的未尾，感觉手上的股票感觉即将涨到尽头，想卖掉换另外一支期待又一次地上涨，做一个时间上的投机。我做过2次这样的投机，都失败了，一次是在2010年10月份，用兖州煤业换海通证券，第二次是2014年10月份，用新乡化纤换渝三峡，怎么都在10月呢，该死的10月份，两次都是即将回本，如果不换股，可以回本甚至小赚一笔，换股后却是扩大亏损。两次换股，亏损好几万，如果算上应该赚到的就差不多10万了，这倒是其次，但如果我连亏的原因都搞不清楚，那真是白亏了，所以，这几天一直睡不好，总觉得出了一些问题，但就是不知问题在哪，好在今天解决了。
一轮上涨行情，最先到达顶点的是走势最强的股票，以今年为例，抚顺特钢应该属于此类，他于9月11日到达顶点，然后是走势比较强的渝三峡之类，于9月24日到达顶点，第三波是新乡化纤之类的，于10月16日到达顶点，除掉国庆放假，三波股票相差时间都在10天左右。
抚顺特钢属于激进型，呈75度以上拉升，跑得最快，但不是市场的主力，所以大盘的左肩成交量不应该最大；
渝三峡属于积极型，呈60度以上拉升，跟在激进型后面带领市场走向最高点，这个时候的成交量包括积极型的成交量和激进型回调反弹的成交量，所以成交量应该最高。
新乡属于保守型，呈45度以上一步一个脚印按自己的计划走，这个时候大盘的成交量就成为判断下步走势的关键了，如果成交量放大，大盘继续往前走，如果成交量放小，典型的头肩顶形态。
做为个股顶部行情，同样也有三种类型，分别为短线交易、中线交易、长线交易，但是行情和顶点都由主力所策划，第一个顶点是由30%的主力带短线交易者完成，成交量不应该最大，第二个顶点由50%的主力带中线交易者完成，这个时候的成交量应该最大，第三个顶点由20%的主力带长线交易者完成，这个时候的成交量就成为判断个股下步走势的关键了，如果成交量放小，又是一个典型的头肩顶形态。
前面说了太多的题外话了，虽然这些题外话对今后的操作很有帮助，但今天的任务是要搞清楚换股操作亏损的原因，第一次，虽然兖州煤业比海通证券在短时间内涨幅更多，但两者的拉升都属于直线上升，属同一类型，不该换；第二次，用积极型股票回调换保守型股票最火热的顶部，上帝，孙膑是这样赛马的吗？

真的不后悔

渝三峡今天已经出现了买入信号，如果股价往上走突破13.5元，等待验证信号，如果股价向下走，买入信号就是假的。希望墨菲先生不要出现在三季度的报表里。新乡看来是想以空间换时间呢

真的不后悔

最近几天，连续高强度地在智慧网站上发表文章，上一次这种情况出现在7月底。现在看7月底的时候，应当是我系统初成的时候，各种量化标准和操作规则已初步建立。
2014年8月份，开始在《炒股的智慧》网站上实盘，开始有目的写操作计划，正是由于写操作计划，让我无意中做到了忘记入场价。通过实盘，不断地用市场来检验和审视自己的系统，同时，对以前所看的书进行回炉再学习，再加上写《换个思维做股票》，全方位地总结和深化自己对于股票的认识，目前已有30篇文章共2万余字了。结合以上三个方面，应当说提高是非常明显的。
格拉德韦尔在《异数》一书中指出：“人们眼中的天才之所以卓越非凡，并非天资超人一等，而是付出了持续不断的努力。只要经过1万小时的锤炼，任何人都能从平凡变成超凡。按这种算法，我在股市上投入的时间还不到10000小时，但至少也有8000小时了，仍需努力！

补充内容 (2014-11-2 03:54 PM):
已经快3万字了，但再也写不下去了，需要提高到新的层次，计划写到4万字，然后再精减到3万字。