炒股的智慧网

标题: 今非昔比的猪の交易记~ [打印本页]

作者: 仐猪 时间: 2016-9-28 16:58
标题: 今非昔比的猪の交易记~
   前些天偶然在网上看到《炒股的智慧》一书又再版了，便买了一本回来，发现多了2016年再版的话和“善战者无赫赫之功”一章，马上翻阅起来，才知道陈老还设立了“炒股的智慧网”。一直以来都在孤军奋战，暗中摸索，《炒股的智慧》一书可以说是我的引路人，忽然有种找到组织的感觉，心理甚欢。
   昨晚翻看了“小新晨”的实盘记录，两年余坚持只交易一个股票恒逸石化（000703），不过聊聊数次交易，偶有小亏损，但总体收益颇丰，心生佩服，兄弟的定力和身上的一股韧劲让我由于感叹，那一份坚持和对交易的职业刻守，已经把绝大多数人都比下去了（包括我）。随后又看了“简简单单做股票”的实盘，又是一翻感叹，顿时间五味杂陈，反面地验证了保本之首要！
   我做交易也有些年头了，也写了不少日志，一学习一边总结一边交易着，如今机缘巧合来到这个平台，遂决定也分享出来，互相学习，也做监督之效！
   下面先把我目前的帐户贴出来（见图）：

9月28日.png (15.55 KB, 下载次数: 226)

作者: 仐猪 时间: 2016-9-28 17:08
   先说一下我的交易工具。
   分析软件：同花顺（用习惯了）
   周期图：日线、周线和60分钟图；
   均线：50，200
   选股：建立股票池
   方法：“2B买/卖点”、“ABC形态”、箱体、突破、3天法则等（以后会聊到）
   风险控制：止损、止盈

作者: 仐猪 时间: 2016-9-28 18:10
   请先不要管我帐户里的ETF是怎么回事，那是我的风险保护机制，以后有机会再作说明，下面聊一下两只个股的交易思路。通过这方法，才能更快地了解我的交易方法，否则说起来又是一大堆的废话。
   从步森股份（002569）的日线图中可以看到，自8月23日开始该进入一个多月的短期横盘走势，9月12日试探了8月25日8.03元的低点后又马上收回，我便是在第二天中午买入的。此为“2B买点”，这个名称不是我杜撰的，是一本书上看到的（书名想不起来了），类似于《炒股的智慧》里谈到的图4-3和图4-7谈到的临界点。
   南通锻压（300280）的跟踪时间就比较长了，该股在我的股票池里躺了大半年有余（股票池的设立是为了每天收盘后的分析观察），7月27日放量下穿50、200日均线两天后又一阳上穿二线的时候就开始比较关注它，随后该股形成近3个月的盘整，同时符合"ABC形态”（也是那本书上的名称），前两三天该股开始空破箱体，成交量也有递增之势，连续“3天”收于箱体之上，逐决定买入。

步森股份（日线图）.png (18.45 KB, 下载次数: 201)

步森股份（60分图）.png (48.07 KB, 下载次数: 211)

南通锻压（日线图）.png (21.24 KB, 下载次数: 186)

作者: 仐猪 时间: 2016-9-28 18:33
交易记录（2016-9-28）：
步森股份（002569）持500 止42.00
南通锻压（300280）持1000 止29.85

作者: 仐猪 时间: 2016-9-28 19:56
   谈到“ABC形态”，有必要做一下解释，毕竟也不是所有人都有看过那本叫什么来的书。其实所谓的“ABC形态”是一个普遍上涨中继形态，也许在其它的书籍上有另外的叫法，然而我学到它的时候，作者就叫它“ABC形态”，我也就只能遵从原著了。
   "ABC形态”指在是股价处于一轮长期上涨的中途，A点是中期回调的低点，B点的中期涨势没有超过前一个中期涨势的高点，而后再一波的中期回调低点C却高于B点，从而确认了中继信号，长期趋势将继续看好。
   下面以宝硕股份（600155）为教例，因为在这轮长期走势中，宝硕出现两次“ABC形态”。

ABC形态.png (25.87 KB, 下载次数: 218)

作者: wzj111888 时间: 2016-9-28 20:58
支持楼主股票交易几年了

作者: 合情合理 时间: 2016-9-28 21:00
不错，有理有节！

作者: 仐猪 时间: 2016-9-28 21:13

wzj111888 发表于 2016-9-28 20:58
支持楼主股票交易几年了

惭愧，确实有些年头了。。。

作者: 三利三弊 时间: 2016-9-28 23:20
难道是斯波朗迪的书？

作者: 仐猪 时间: 2016-9-28 23:22
老实说，在看到陈老2016版的《炒股的智慧》时，我是失望的，特别是后来加插的“善战者无赫赫之功”一章。这一章主要谈的j是合理的期望回报，其实这个道理我好几年前就懂了。据统计，假如每天获利一个涨停板，以复利的方式进行，那么投入一万元，只要短短一年就会成长为一个亿！！！然而至今也没人实现地，但巴菲特靠的仅仅是平均每年不到30%的增长，便成为曾经的世界首富！所谓的合理回报说的就是这么回事，一是时间，二是复利！
引用“善战者无赫赫之功"一章里陈老的一句话："我专职炒股的前几年基本都是高风险操作，恰巧1990年末期是互联网刚刚兴起的年代，美国股市碰到几的疯狂的牛市。回头想想，自己的运气不错。”看，连陈老都把职业炒股之初的成就归功于运气了。反观广大普通散户，手里也就那么几万、十几万块钱，假如每年仅仅10-20%的获利，连吃饭的钱都赚不到，谈何增长，谈何专职？炒股还能否成为“一行”？

作者: 仐猪 时间: 2016-9-28 23:27

三利三弊发表于 2016-9-28 23:20
难道是斯波朗迪的书？

呃，作者我也忘了，书也送朋友了

作者: 仐猪 时间: 2016-9-28 23:55
看到上面那一段，我想大家都已经猜到为什么我仅持有两个股票了。现实是残酷的，梦想炒股致富的人，当你开始踏上这条路的时候（这里并不是说刚入市的人，而是指已经有一定的经验积累，形成自己交易系统的人），已经别无选择，只能是先赌一把，先把资本攒足了再去追求复利和增加——把鸡蛋集中到一个篮子里，然后小心看管好这个篮子。再者，对于刚开始学习炒股的人，谈分散投资也是没有意义的，十万块钱买上十几二十个股票并不意味分散风险，只是摊平了收益，要是运气不好碰上股灾或者市道不好，还是齐刷刷的下跌，结果忙着止损，止都止不过来。再者，没有很好的功底，同时分析观察多个股票其实是很难的，很容易就错乱了。如果只是为了平摊并追随大市走向，以期获得比平均市场收益更好的结果，那么直接购买指数基金就好了，一来操作方便，二来加上适当的技巧，也能获得比平均收益更好的结果。
对于刚开始炒股的交易者来说，最好的控制风险方法是，把资金分成几份，一半以上先存起来，存定期或买买国债，剩下的一半起码也分两份，一部分买入指数基金（或其它年收益较高的理财产品）不动，另一部分进行尝试交易、学习。当你开始形成自己的交易系统了，那么就可以动用另一部分资金了。当你开始稳定获利了，才可以动用全部资金。

作者: 仐猪 时间: 2016-9-29 00:32
   其实，学习炒股的就过程就是不断向自己提问题，然后自己不断回答和修正自己问题的过程！刚开始的时候，我以为炒股只买和卖的问题，然后我便开始学习许许多多的交易方法，看了好多的书，在每一本书里都会学到新的交易方法，我甚至啃完了《股市操练大全》系列全书，里面系统的讲解了从K线组合到股价形态到均线到指标等等，几乎含概了市面上能见的到所有类型的交易方法，千百种所谓的交易信号……
   然而，就在买、卖问题都还没有解决的时候，我又陆续发现了新问题，譬如：买哪个？买多少？买多长时间？等等及等等……
   说了那么多，其实就是想说系统的交易方法起码涉及几个方面：
   一、选股。如何选股？交易什么样的股票？怎样建立股票池？
   二、交易方法。什么时候买？什么时候卖？如何加码？理由是什么？
   三、资金管理。买多少？资金如何分配？
   四、风险控制。如何保本？怎样才能保存实力，以期增长？

   这许许多多的问题，《炒股的智慧》一书中已经总结很多，我也不再复述。关键是找到适合你自己的方法！每个人都有不同的性格，有些可以克服，但也有些是属于个人的、又无碍于交易的，只要适当的方法，结果一样殊途同归。

作者: 仐猪 时间: 2016-9-29 11:28
南通锻压（300280）今起停牌了。
步森股份（002569）开盘后则一路走高。是时候调整止损价了，以便锁定即有的利润，最近的低点为44.60元，遂止损调整为44.50元。

南锻停牌.png (4.65 KB, 下载次数: 71)

作者: 仐猪 时间: 2016-9-29 11:43
同时，最近重点关注的另一个股天润乳业（600419）盘中也发出了强烈的买入信号，但我已没有余资，只能观望，在此仅做分享，互勉互学。
天润乳业（600419）出现“ABC形态”后一路走高，再创历史新高。我关注到它的时候正陷入空中盘局，最近的箱体为期两个月余。翻看该股的60分钟图发现近两三周60分钟图也呈箱体震荡，昨天第二次试探箱体上沿，60分图有增量之势，早上低开后稍做下探便折回一路走高，突破60分钟图的短期箱体，同时突破日线图之箱体……

天润乳业日线图.png (23.5 KB, 下载次数: 58)

天润乳业60分图.png (21.74 KB, 下载次数: 94)

作者: 仐猪 时间: 2016-9-29 12:19
每一笔交易都应该同时带着一份止损单进场（哪怕是心理止损），开始一笔交易的时候，先不要想着赚多少钱，相反，要先问问自己能亏多少？这世上没有能够百分百确定的交易机会（除非是已经成为过去的事实），老话说，不怕一万，就怕万一。
前不久有一朋友找我学习炒股，问道：“假如有一笔钱做交易，一个月能赚多少？”我说，要是能够如此确定的话，我愿赌上所有身家，那怕是性命！还是先想想你能亏多少、愿意亏多少吧！谁不是冲着赚钱来的？国家要抽印花税，证券所要赚佣金，投资者要赚红利，交易者要赚钱，你这新手也要赚钱，钱从哪里来？想想看，别的不说，证券所仅仅靠万分几的佣金就能养活全国上下一大班的从业人员，这钱谁给的？还不是你！所以他们恨不得你交易呢，你交易越多，他们佣金也就赚得越多，你越拼命，他们越赚钱，也越喜欢你。那些短线交易者，T+1交易者，甚至日内交易简单就是他们的心头肉，捧着你，宠着你，只要你肯交易，多低的佣金都能谈，可不嘛，这个月的奖金还指望着你呢！所以，控制你的风险，同时，也要控制你的交易。

作者: hyejoy 时间: 2016-9-29 13:32
哈哈哈，拉到最后看到讲到我的票~

作者: 仐猪 时间: 2016-9-29 15:31
看到“合情合理”的点评，我首先向你祝贺。但是按照你的买入时机我是绝对做不到的，首先持股周期长达1年余我不能忍受，再者在“ABC形态”的A点买入，到B点已经有百分之三十几的获利，要忍受这百分之三十几的获利吐回，甚至到C点时的亏损，此时的持股周期已经长达半年，这也是我绝对忍受不了。我更擅长于捕捉中短期的行情，所以，这正是我今天要聊到的话题——自我定位！自我定位，是很多股票类书籍没有涉及的内容，这是我在励志成功学之类的书籍中学到的，不管是什么样的成功者，首先一点就是认清自己，自己能干什么、不能干什么，扬长避短，只有从事你擅长的事情你才能成功！对于交易者也是一样，交易的成功者必有其共性，但也存在一定个性。比如我就比较喜新厌旧，没办法对某个股票表示忠诚，因此我也无法像某些交易者那样，自始自终只交易一个股票。事实上，很多股票我买过之后都不记得其代码，也不知道叫什么。当一些股票从我的股票池剔出去后，我也不再会去关注它。我把自己定位为：中短线交易者。致力于寻找中期的股价波动，持股时间最长不超过几个月。我特别喜欢那些一买就涨的股票，如果一个股票买入以后两三天不动，我便会开始那怀疑我是不是做错了。在亏损的交易上，我是一个坚决的短线交易者。
另外，回过头来说，在天润乳业呈现“ABC形态”后，我的买点是C点以后的第一个箱体突破。当然，这属于马后炮……

天润乳业.png (24.29 KB, 下载次数: 75)

作者: 仐猪 时间: 2016-9-29 15:39
交易记录（2016-9-29）：
步森股份（002569）持500 止44.50
南通锻压（300280）停牌止29.85

2016-9-29.png (14.46 KB, 下载次数: 78)

作者: 仐猪 时间: 2016-9-29 20:44
刚看了陈老“一位股票炒手的回忆，第一章初出茅庐，陈江挺译”的帖子，后面的评论忽然看到了那本书的名字——《专业投机原理》！

作者: 五虎将 时间: 2016-9-29 20:46
金猪朋友，600419天润乳业事后来看是涨停了，但他今日的走势也有可能形成假突破，甚至断头铡之类的，我的问题是，如果你今日要买入的话，会在什么时间价位买入呢？
还有第二个问题，这种小股票我感觉庄家控盘明显，涨幅已惊人，庄家随时可能来几个跌停板之类的，你为何独喜这类的票呢？

作者: 仐猪 时间: 2016-9-29 21:10

五虎将发表于 2016-9-29 20:46
金猪朋友，600419天润乳业事后来看是涨停了，但他今日的走势也有可能形成假突破，甚至断头铡之类的，我的问 ...

先回答你第一个问题，其实在当我断定该股突破成立时，才涨了3%点多，等到发贴时已经6个百分点了，如果到收盘再来说，已是涨停，也许就变成马后炮了。股市本来就不存在确定性，也就有了任何的可能性，也不能否认你所说的那些情况的。但是我们不能因噎废食，在随后的帖子里我也说了，在买入的同时就应该做好风险防范，设立止损价。在今天突破之前，该股已经有过两次试探箱体上沿，但这一次60分图同步形成箱体突破，因此成功概率也就更大些。
至于第二个问题，跟我的选股策略有关，该股也是在我百来只的股票池里逐渐跟踪观察发掘出来的。关于股票池建立的问题，以后有空再作详细说明。

作者: hyejoy 时间: 2016-9-30 11:02
我有少量这只票。
持有的原因是基本面长期看好，然后短期看现在在20日均线之上，20在60日均线之上，上行趋势

。

作者: 仐猪 时间: 2016-9-30 15:23
交易记录（2016-9-30）：
   步森股份（002569）  持500    止44.50
   南通锻压（300280）  停牌

   从步森股份（002569）的60分图可以发现，股价已经形成新的箱体，今日运行至箱体上沿后又折回，止损已调整到箱体的下沿，只要不破便继续持有。

步森60分图.png (19.9 KB, 下载次数: 62)

作者: 仐猪 时间: 2016-9-30 15:36
以下面两幅说一下天润乳业（600419）的进一步操作。今日盘中下破均量线时应该考虑减仓一半，因为当时基本可以判定日线将形成长上影线，此时减持的目的是为保本，减持一半后，即使后市止损出局，亦基本没有损失。

天润60分图.png (23.07 KB, 下载次数: 55)

天润乳业分时.png (39.34 KB, 下载次数: 69)

作者: wyong 时间: 2016-9-30 15:49
向楼主学习。

作者: 啦啦 时间: 2016-10-4 12:43
很喜欢楼主的

作者: 斗士 时间: 2016-10-4 22:57
请教, 日线、周线和60分钟图还有分时图在您的操作中都分别扮演什么角色呢？

作者: 仐猪 时间: 2016-10-5 01:14

斗士发表于 2016-10-4 22:57
请教, 日线、周线和60分钟图还有分时图在您的操作中都分别扮演什么角色呢？ ...

由于现在电脑及软件的普及，分析多个周期是很容易的事情，然而，日线图仍然是主要的分析周期，我们所谈论的短期（几日到几周）、中期（几周到几月）和长期（几月到几年）价格走势也都是针对日线图而言。周线图则相当于一个净化器，过滤了一些杂音，每当我对当前价格走势感到迷茫时，我就会看一眼周线图。譬如眼下的大盘走势（见图），目前受前期高点压力，除非形成突破，否则仍为跌势。而60分图一方面可以作为买入时的双重印证，另一方面在弱市交易时（或者买入初期的时候）可以领先一步。至于分时图其实往往没有什么分析意义，但是在一些关键点却有助于我们对当天的K线形态作一个预期。总而言之，市场的风险远比利润的诱惑来得重要，10%的亏损，扳平须获利11%以上；50%的亏损，扳平则须获利100%以上……

上证.png (22.54 KB, 下载次数: 68)

深证.png (22.85 KB, 下载次数: 80)

作者: 小小哥 时间: 2016-10-6 09:39
熊市中，高价高位股容易出现黒天鹅。

看楼主都是高价高位股，隐隐担忧，但愿我是杞人忧天了。

作者: 啦啦 时间: 2016-10-6 13:51
期待多分析

作者: 仐猪 时间: 2016-10-6 18:22

小小哥发表于 2016-10-6 09:39
熊市中，高价高位股容易出现黒天鹅。

看楼主都是高价高位股，隐隐担忧，但愿我是杞人忧天了。 ...

说一组粗略的统计数据吧，15年06月12日，上证创下5178的高位后至今一年余的时间里，沪深两市大约两百只个股在这期间再刷新高，而200来只刷新高的个股里，八成以上是当时已经是新高甚至是历史最高的个股……
当然，这期间也有百多个当时是历史高价，后来也没能在再刷新高的。风险总是相对的，100块的股票跌到50和10块钱的股票跌到5块并没有多少不同。

作者: 仐猪 时间: 2016-10-10 15:58
交易记录（2016-10-10）：
步森股份（002569）持500 止44.50
南通锻压（300280）停牌

2016-10-10.png (13.81 KB, 下载次数: 68)

作者: 仐猪 时间: 2016-10-11 09:00
市场上的交易方法基本上可以归纳为三种类型：预测型交易系统，操作型交易系统和自毁型交易系统。预测型交易者常说的是“到某某价位我就出手”，操作型交易者则常说“我不知道市场将会怎么样”，而自毁型交易者常说“我越跌低越买”。预测型交易者试图领先一步市场，像什么艾略特波浪理论、江恩理论、黄金分割等等，这些都预测型交易者的杰作，他们始终认为，市场是可以预测的，当出现“A+B”后，必然会有“C”的结果。操作型交易不善于猜测市场的走势，他们认为所有的技术方法都是滞后的，只有等待事实反应出来，他们常常做好两手准备，如果价格上涨，他们便继续买入和持有，反之便卖出。他们是趋势的忠诚追随者。自毁型交易者是基于害怕损失，他们认为市场不是涨就是跌，跟赌大小一样，只要不断的加码买大就行，所以只要下跌就不断的买入摊地成本。
关于这三种类型的交易系统，市场交易往往争论不休，各争一词，各自王婆卖瓜自卖自夸。其中争论最多的就是预测型和操作型交易系统，以致于延伸出所谓的左侧和右侧之分。我却没有什么忌口，因为三种类型的交易系统都能赚钱，关键还是你怎么定位自己。具体的往后再慢慢说明……

作者: 狙击手-神 时间: 2016-10-11 11:11
招式简单实用，不错。满仓不会影响你的持股心态吗

作者: 仐猪 时间: 2016-10-11 12:51

狙击手-神发表于 2016-10-11 11:11
招式简单实用，不错。满仓不会影响你的持股心态吗

关于满不满仓的问题曾经困扰我很久很久。在早些时候，我也是那种一万块做交易都要掰成几瓣“花”的交易者。结果问题不断，常常在市场上涨初期是小仓操作，到了上涨中期有了些利润，胆子也大了些，逐渐地半仓交易。到了上涨末期，获利让整个人都开始膨胀，自信满满，全仓操作。过不了多久，市场开始转变，先前的获利很快就吐回了。有朋友的说了，那是你没踏准节拍，应该在上涨初期到中期开始满仓，在末期减仓轻仓。是的，这是事后的观点，问题是，你如何确定目前的市场情况？如果能够确定，那么为什么不在上涨初期就满仓，到末期空仓？如果你对市场的判断仅仅是出于一种假设或者说预测，那么这本身就有风险，你如何确保自己始终踏准每一个节拍，永远不出错？事实上，所谓的仓位调节是一种理想化的操作，它的出现是源于杠杆交易，如期货或者融资融券等，只需小部分保证金就可以操作一定倍数比例的交易，如果不实行仓位管理，很容易就全军覆没了。
为什么杰西*利物莫的交易生涯会有几次大起大落？很大一部分原因就是他热衷于杠杆交易，而且常常满仓操作，在他对的时候，资金成倍地往上翻；偶尔失误的时候，就会一夜回到解放前。

作者: 仐猪 时间: 2016-10-11 15:03
交易记录（2016-10-11）：
步森股份（002569）持500 止44.50
南通锻压（300280）持1000 止30.95

2016-10-11.png (14.9 KB, 下载次数: 63)

作者: 仐猪 时间: 2016-10-11 15:40
   前些时候开了个期货帐户，今天终于可以交易了，入金1W试水。
   先说一下交易策略。
            交易品种：有夜盘的，交易量活跃的
            交易方向：200日均线以上只多不空，200日均线以下只空不多，切忌反手单。
            交易周期：短线交易
            交易线图：15分钟图为主，5分钟图为附。
            仓位管理：最多不超过本金的60%
            交易数量：最多同时不超过两个品种。
            买卖点：突破或2B买/卖点
            风险控制：止损或假突破平仓             情绪管理：心跳加速，停止交易；头脑发热、发胀，停止交易；有任何干扰，停止交易；交易前深呼吸，闭上眼睛，摸着胸口评估自己当前的足够冷静。

   下面也分享一下今天的两笔交易。
      PAT日线图试探200日均线支撑，总体价格走势在200日线之上做多。螺纹同理。具体操作见图。

PTA日线.png (27.5 KB, 下载次数: 71)

PTA15分图.png (28.54 KB, 下载次数: 72)

PTA5分图.png (27.62 KB, 下载次数: 68)

螺纹日线图.png (26.69 KB, 下载次数: 70)

螺纹15分图.png (28.71 KB, 下载次数: 61)

螺纹5分图.png (32.66 KB, 下载次数: 57)

2016-10-11(午).png (24.8 KB, 下载次数: 50)

成交明细.png (7 KB, 下载次数: 55)

作者: 仐猪 时间: 2016-10-12 00:06
第一天试水期货交易，收获一点开门礼。同时也需要重新定义一是交易周期，按照15分图+5分图交易，应该是属于超短线——日内到几天。另外，按照不超过60%的仓位管理，螺纹和PTA可以每次交易可以为2手单。第一天尝试性交易不准备过夜，以下是今天最终的交易结果。（见图）

PTA5分图.png (23.37 KB, 下载次数: 62)

螺纹5分图.png (26.91 KB, 下载次数: 68)

成交明细1.png (22.32 KB, 下载次数: 61)

作者: 啦啦 时间: 2016-10-12 11:48
楼楼多跟新些股票方面的

作者: 仐猪 时间: 2016-10-12 15:16
交易记录（2016-10-12）：
   步森股份（002569）  持500    止44.50
   南通锻压（300280）  持1000 止30.95
   步森股份（002569）依然在60分图的箱体内震荡（见图），继续持有。
   南通锻压（300280）昨日复牌后大幅低开，依附在箱体上沿（见图），止损已调整到昨日低点处。

步森60分图.png (19.2 KB, 下载次数: 81)

南通锻压日线.png (21.29 KB, 下载次数: 96)

作者: 仐猪 时间: 2016-10-12 23:39
下面是今天的期货实盘，虽然小有获利，但这不是我想要的，交易太频繁了，已经完全变成日内交易，我需要停下来好好想一想，到底问题在哪？这样子太累，为了一点点的蝇头小利……

期货2016-10-12.png (15.9 KB, 下载次数: 77)

期货10-12(夜).png (25.43 KB, 下载次数: 86)

作者: 小鸟 时间: 2016-10-13 10:00
步森股份的买点是很好的。但是我不认同你的买点逻辑，我认为技术分析的关键点在于博弈分析。这是个典型的横盘突破买点，横盘突破主要看筹码状态，以及横盘区域的k线逻辑。不知道分析的对不对，请大家指教。

作者: 小鸟 时间: 2016-10-13 10:08
股市就是解决四个问题，第一现在能不能买，第二买什么品种，第三，买多少，第四，如果错了怎么办。但是很多人死在了第一个问题上。

作者: 仐猪 时间: 2016-10-13 15:15

小鸟发表于 2016-10-13 10:08
股市就是解决四个问题，第一现在能不能买，第二买什么品种，第三，买多少，第四，如果错了怎么办。但是很多 ...

你说的都对，可却忘了交易最核心的部分——寻找价格波动的重复模式！否则一切都是徒劳。没有不断重复的价格波动模式，就不可能实现重复的获利，一切就变为随机行为。就像杰西*利物莫说的，股市没有新鲜事，只是在不断地重复着固定的模式。一百年前如此，一百年后也是如此……

作者: 仐猪 时间: 2016-10-13 15:19
交易记录（2016-10-13）：
   步森股份（002569）  持500    止44.50
   南通锻压（300280）  持1000 止30.95

   似乎没什么可说的……

作者: 小鸟 时间: 2016-10-13 15:25

仐猪发表于 2016-10-13 15:15
你说的都对，可却忘了交易最核心的部分——寻找价格波动的重复模式！否则一切都是徒劳。没有不断重复的价 ...

我说的这个是理念和大的原则，应该先有理念后有方法。具体到盈利模式，就因人而异了。比如说市场上的两大体系，价值投资和技术分析，价值投资和技术分析又有很多不同的方法，我个人是采用技术分析的，经常用的就是均线，成交量。

作者: 仐猪 时间: 2016-10-13 15:46
   昨晚想了大半夜，终于发现期货交易的问题所在。
   自我定位是超短线交易——日内到几天的交易。结果却完成变成日内交易者。原因是查看的周期太多，以15分钟做主线图到交易时却完全依照5分图行事。修正如下：抛弃其它线图，只注重15分图的价格走势。
   下面谈谈今天的期货交易。
   见图。棕榈油15分图在200线下，只考虑做空。这两天的价格波动形成一个箱体震荡，昨日夜盘向上跳空高开高走形成突破之势，但很快下跌回来K线图呈“黄昏之星”确立假突破。今天早盘下破最近的低点开仓做空。但很快地被迫止损出局。我不由地重新审视棕榈油的价格走势，没错，还是在箱体里运行，只不过又回到了箱体的上沿。重新做空开仓。果然，随后的价格走势已经验证了我的想法。

棕榈油15分图.png (29.83 KB, 下载次数: 78)

10-13(午).png (23.32 KB, 下载次数: 80)

10-13持仓.png (20.37 KB, 下载次数: 77)

作者: 仐猪 时间: 2016-10-13 15:52

小鸟发表于 2016-10-13 15:25
我说的这个是理念和大的原则，应该先有理念后有方法。具体到盈利模式，就因人而异了。比如说市场上的两大 ...

规则是人定的，只有核心的东西不变！在交易中，你即是立法者，又是执法者，同时还是守法者。

作者: 仐猪 时间: 2016-10-13 18:58
   谈一谈交易的核心理论。
   首先要清楚明白并理解和接受一点，交易就是投机！投机就是赚取差价。而差价源于价格变动。价格变动是因为人们的贪婪和恐惧，两者并存！
   价格的变动确实存在一定的规律性。就像杰西*利勿莫的回忆录里说的：“股价在大升或大跌之前都有些固定模式，这些模式不断重复！……股价的波动在我看来就是股价或升或跌；每个升跌当然都会有它的理由。但报价单从不告诉你理由，它只告诉你交易价！…理由可以等，但行动不可以等！你必须立刻行动，否则就要承担损失。这是残酷的现实！”这就是交易的本质，寻找价格波动的重复模式，并在相对有利的情况下下注！但是，市场从来不会出错，价格的变动规律也不会出错；相反，你的人为判断随时可能出错。所以必须时刻保持冷静，随时准备接受错误和损失；这属于系统性风险。
   那么，价格又为什么会形成变动的规律？答案很简单，基于人们的记忆！
   不知道大家有没有上超市购物的习惯？每当节庆的时候，超市总会用特价促销的方式来吸引更多的客户。比如我们平时买某种食用油售价48-50元，特价为39.9元，基于之前对这个商品的价格记忆，我们会觉得很便宜，于是争相购买。这其实就是生活中的投机行为。如果你第一次超市，平常也没有了解过该食用油的价格，换句话说，你没有该商品的“价格记忆”，这个“特价”也就对你没有什么意义。同理，价格的变动也是如此，每当形成一个波动范围（也就是我常说的“箱体”），就会延续这一波动，除非新的力量打破局面。由于现在电脑和交易软件的普及，我们更容易了解到过去的价格，就像超市特价牌标注上的“原价”一样，但是价格的波动依然呈现这一模式。在百多前年，杰西*利勿莫那个没有电脑的时代是如此；到今天也如此，而今后仍将一样。而且价格的这种波动规律不管是在1分钟图、5分钟图、15分钟图…还是日线图、周线图…中都是一样存在的，周期不同，波动依旧；大周期的价格波动制约小周期的，而小周期的价格波动也可能改变大周期的！还有，不管是股市、期市还是其它的交易市场，价格的波动规律也是一样的！
   关于价格的“箱体”，有兴趣的朋友可以去看一下（美）尼古拉斯*达瓦斯（Nicolas Darvas）所著的《我如何在股市赚了200万》和《我在股市活了下来》两本书。
   说到书，好像已经有些年头没有再买有关股市方面的书籍了，就像杰西*利勿莫说的，“市场没有新鲜事”。只是一篇又一篇地重读一些经典的著作……

作者: 仐猪 时间: 2016-10-13 19:16
下面，用一幅图来总结一下之前的理论。

概括起来就是一句话“用一根K线的可能风险，换取一个波段的利润；然后，不断地重复！”——这就是交易获利的根本！

图例.png (29.62 KB, 下载次数: 84)

作者: 仐猪 时间: 2016-10-13 19:54
   常常有人提到这个方法那个方法，什么左侧的右侧的，什么K线的均线的，什么价量的指标的……但如果你不了解价格波动的本质，那么统统都没有用。
   实践才是检验真理的唯一标准！如果你的方法真实有效，那么请到有T+0的交易市场，代入到1分图或5分图中验证一下（做多），反过来再验证一下（做空），交易上百八十次的，结果就出来了。这是我能想到的最快的检验方法。
   方法年年有（我自己就创造过不少“方法”），一旦也了解了本质，其实也就那么回事，要么就是叫法不同；要么纯粹就是“想法”，根本经受不住实践的检验。
   说到底，好买点就在箱体的下沿或向上突破，卖点则是箱体的上沿或向下突破！而价格的趋势：上涨就是箱体不断地向上突破和叠加，下跌则相反！仅此而已。

作者: 水到渠成 时间: 2016-10-13 22:33
挺不错的股感，学习了，要上涨就得突破，要下跌也要突破，守住这两个点。

作者: 仐猪 时间: 2016-10-13 23:46
今夜盘棕榈油创出新低，最后一个小时虽然有所反弹，但交易量锐减（见图）。持仓过夜。
看盘的过程，我也没有闲着，一直开着1分图，观察即时的价格波动，画出价格的波动模式，接着等待市场验证我的判断（见1分图）。“箱体”画得越多，对价格波动的重复模式也就透彻；我想这应该就是所谓的“读盘能力”吧，想想真的很佩服在没有电脑的那个年代的交易者……

10-13(夜).png (23.23 KB, 下载次数: 88)

棕榈油15分图.png (26.12 KB, 下载次数: 69)

棕榈油1分图.png (29.3 KB, 下载次数: 82)

作者: 五虎将 时间: 2016-10-14 15:45
金猪朋友，以前看《我如何在股市赚了200万》时，对他的箱体不甚明白，看了你绘的图后豁然明白。但也引发了一个问题，如果一支股票暴涨暴跌，又特别是暴跌的情况下，你如何来描绘箱体呢？对这种暴涨暴跌的走势箱体理论是否失效了？还有箱体是否要有两个与两个以上的低点和两个与两个以上的高点才能成其为箱体？
最后再向你请教600678四川金顶这支票该如何绘制箱体？谢谢。

作者: 仐猪 时间: 2016-10-14 16:38

五虎将发表于 2016-10-14 15:45
金猪朋友，以前看《我如何在股市赚了200万》时，对他的箱体不甚明白，看了你绘的图后豁然明白。但也引发了 ...

没有完美的方法，不要试图让某个方法完美化。如果你注意书里的字里行间，会发现作者提到的3天原则，这也适用于任何周期，但是确定一个高点或低点时，除了3天法则，还要注意价格的波动范围，如果3天都在一根K线内波动，那么3天法则就失效了。画上涨的箱体时先确认高点，再确认低点，一个高点和一个低点就可以画出一个箱体；反过来，画下跌箱体时，则先确认低点再确认高点。

四川金顶.png (21.27 KB, 下载次数: 75)

作者: 仐猪 时间: 2016-10-14 18:21
   本来还有所期盼，结果今早送完女儿上幼儿园，回来晚了十分钟，打开期货软件一看，棕榈油15分图已经反方向上突破新的箱体，也触及了我的新止损位，昨夜的获利吐回一半；但又能怎样？毕竟市场是不会错的！草草了解后发现螺纹正在向上突破箱体，果断买入开仓。到尾盘时突然放量收长上影线，还是落袋为安吧。（图）
      期货交易不到一周，共计交易十来笔。虽有收益，但也发现诸多问题。过夜仓面临次日的跳低跳高开盘影响很大，经常很容易就触及止损位。难道真的只能做日内交易了？

   期货周结：10月11-14日
      入金  ：1W
      收益  ：1793.44元
   资金余额：11793.44元
      增  长  ：17.93%

棕榈油15分图.png (26.91 KB, 下载次数: 69)

螺纹15分图.png (25.34 KB, 下载次数: 78)

期10-14.png (20.35 KB, 下载次数: 89)

作者: 仐猪 时间: 2016-10-14 18:40
股票交易（2016-10-14）：
   步森股份（002569）  持500    止44.50
   南通锻压（300280）  -1000    3天原则
   三变科技（002112）  +1300    止20.10

   南通锻压（300280）的股价回到箱体内已经3天了，今天再次低开试探了一下我的止损位，但随后也没有快速拉升突破的意思，已经没有继续持股的意义了。同时，昨晚复盘的时候我注意到另一只个股——三变科技（002112），该股突破箱体后已经连3天运行收在箱体之上，昨日微跌，但缩量很明显。遂随即买入；止损为今日低点。（图）

南通日线.png (23.22 KB, 下载次数: 73)

三变科技日线.png (22.79 KB, 下载次数: 80)

成交明细.png (6.65 KB, 下载次数: 81)

作者: 仐猪 时间: 2016-10-14 23:47
今天夜盘一片混乱，脑子一刻也静不下来，我甚至不知道周五还有夜盘。本来还在想着期货该不该持仓过夜之类的问题，价盘却忽然跳动起来，我勿勿进入备战状态，脑子里却还在盘算着之前的两笔交易；然后女儿也不知道今晚怎的不停地又吵又闹，或许是因为我太想交易了，又或许是这几天的获利让我有些膨胀；总之，我根本不知道自己在干什么却停不下来。结果可想而知，市场毫不留情地教训了我一顿。

不管如何，我最终还是要承担自己的错误，面对自己的损失！

10-14（夜）.png (21.36 KB, 下载次数: 64)

作者: 仐猪 时间: 2016-10-15 12:50
回复五虎将“金猪朋友，四川金顶为什么不是9月23作为箱体的上轨，而是9月13这跟K线作为箱体上轨，这是三天法则吗？还是我反复看了你画的其它箱体图，我觉得...”

9月23号的高点是事后看到了，而我们要的是在实盘中能指导操作才有实战意义。在箱体的绘制上，我严格恪守作者书中的愿意。绘制箱体只是为了便于观察，时间久了，根本也就无需箱体了，用眼睛就可以“画”出的波动。就像之前几年，我离不开均线，因为它能简单地勾勒出价格的趋势。但是，现在我也逐渐地在放弃均线，因为有时候它也会形成主观上的误导。另外，箱体的突破也要遵从3天法则，因为突破后，价格又马上折回，那么就还没离开箱体波动。总而言之，所有的技术指标都存在人为的主观性，我们制定规则是为了制约自我，避免更大的风险，但最终还是要突破规则，升华为艺术！
事实上，不管是均线也好，其它类型的技术指标也罢，都是价格和成交量演化出来的。就像陈老说的，从简单到复杂，最后再回归简单。达到看山还是山的境界。那时，需要也就仅剩价格和成交量了。
就我自己而言，每一次简化，或者说放弃一种指标，就会获得一次突破。从赔钱的状态，到不赔钱不赚，再小有收获，再到稳定盈利……
当然，自身的毛病才是最大的障碍，就像昨晚的期货夜盘，我的情绪完全失控，甚至还对我女儿大吼大叫，乱发脾气，结局可想而知，若不是受长久以来制定的规则所约束，损失还会更加严重。
时刻保持清醒和冷静，你便知道自己在做什么，交易过程就是一种享受，充满着成就感！

作者: 仐猪 时间: 2016-10-15 16:35
   谈谈选股。
   一开始的时候，我也不是单单学习技术分析的。关于基本面的书，买过的没二、三十本，也有十几本。我总是尽量选择一些通俗易懂的，其中有一些书也让我受益不少，包括我现在做的ETF指数基金，就是受这些书的影响。因为要想取得巴菲特那样的成果太难太难，但是想要超越普遍的基金管理人却是十分容易，那就是购买指数基金，获得平均的市场收益乃至更高收益。所以说，与其去分散地购买个股，还不如直接了当地购买一两个指数基金来得简单，而且指数基金还有一个优势，就是可以射猎各个市场，比如国债型基金、恒生指数基金、黄金现货基金等等，真正意义上达到分散投资的目的。
   然而，你在同一个股票市场，杂七杂八的买上一难股票，能降低什么风险？只不过能满足你“买买买”的购物狂心态和含侥幸心理的自我安慰以外（期望这个不涨，那个涨），我完全看不出多股操作有什么益处！（我居然花了好多年才明白这个道理

）
   所以，这就是我为什么要限定自己不同时操作两个以上的股票，就如同李小龙说的：“将全身的力量集中到一个点上！”，这样才能形成不同寻常的暴发力。交易不也应该如此？！将全部的精力集中起来，做好一只股票，收效绝对会更好。
   回到选股的问题上来。虽然书看了不少，可以一但涉及财务报表我就一个头两个大，一点也看不进去。而且财务报表的真实性本身就是一个问题，我如何基本于一份真假难辨的账务报表做出准确的判断呢？最后我只能缴械投降，选择放弃。有舍必有所得！我确实也找到了自己的办法——价格！
   现在沪深两市A股数量高达两三千个，有谁在这众多个股中脱颖而出呢？答案是——贵州茅台！（见图）
   看看贵州茅台历年来的走势图，有什么感想？
   1.价格箱体不断堆高。
   2.如果从第一个箱体突破买入（当时已经是历史最高价），持有至今也有8倍以上的收益。

   结论：好的公司股票本身就会在价格走势中反映出来！
   现在，大家应该明白我为什么喜欢高价高的股票了。事实上，这类股票安全系数最高。

贵州茅台月线.png (21.68 KB, 下载次数: 73)

作者: 大海 时间: 2016-10-16 21:36
勵害！
受教了。

作者: 一赢 时间: 2016-10-16 22:58
股市里有很多门派，有做短线，有做趋势，有做价值的等等，楼主举这个例子应该是欧奈尔的学徒吧，第一个箱体带柄茶杯形态已经出来了，

不管哪个门派练成高手都能在股市里叱咤风云。

作者: 仐猪 时间: 2016-10-16 23:48

一赢发表于 2016-10-16 22:58
股市里有很多门派，有做短线，有做趋势，有做价值的等等，楼主举这个例子应该是欧奈尔的学徒吧，第一个箱体 ...

欧奈尔？没印象。不过你说的带柄杯形倒是有些记忆，应该是看过他的著作，基本也忘光了。

作者: 仐猪 时间: 2016-10-17 00:28
      要说起对我有影响的著作倒是很多。
   《炒股的智慧》：简单的趋势理论。
   《千万别炒股》：忘掉买价——市场的价格走势和你的买入价一丁点关系也没有。
   《你还在做散户吗》：吃鱼吃中段。
   《投资市场秘诀》：如何建立交易体系，以及市场获利的基本原理。
      以上是能拿出来说的几本国内著作。

      《蜡烛图方法》：最主要的几个K线就好。
      《专业投机原理》：2B买/点和ABC形态。
      《作手回忆录》：寻找价格波动的重复固定模式。
      《以交易为生》：解释了市场价格模式会不断重复的源由。
      《我如何在股市赚了200万》和《我在股市活了下来》：箱体及选股的思路。
      《打败庄家》：这一本关于赌场赌博的书籍。讲述了作者如何以赌为生，实现久赌必赢，玩转世界各大赌场的经历……我觉得其中很多理念是相通的。
      其他还很多，但说起实质影响比较大的基本就这些。

作者: 仐猪 时间: 2016-10-17 15:50
股票交易（2016-10-17）：
   步森股份（002569）  -500       箱体上沿
   三变科技（002112）  持1300 止20.10
   京蓝科技（000711）  +900    止29.19

   步森股份（002569）再次运行到箱体上沿附近，受前几日的上影线压力，上涨力度减弱，而成交量却明显在萎缩。查看60分图时，发现价格正在小箱体中震荡。在我举棋不定之时，自选股中的另一只个股走势引起了我极大的兴奋。京蓝科技（000711）在前两周的日线箱体中有一个“2B买点”，因此被我加入自选股观察。此是翻看60分图发现该股突破60分图的小箱体后持续几个小时线都运行在箱体之上。这时我将这两只个股做对比，如果我还没有买入步森股份（002569）的话我会选哪个？答案当然是京蓝科技（000711）。京蓝科技（000711）已经突破60分图的箱体，而步森股份（002569）还在小箱体中运行。遂决定换持京蓝科技(000711)，毕竟步森股份(002569)已再次临近箱体上沿，也可选择落袋为安，虽然收益不算多，也可抵上两次判断错误时的止损了。（图）

步森日线.png (26.02 KB, 下载次数: 75)

步森60分图.png (20.75 KB, 下载次数: 66)

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京蓝科技60分图.png (23.8 KB, 下载次数: 76)

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2016-10-17.png (15.17 KB, 下载次数: 67)

作者: 1111 时间: 2016-10-17 15:50
想着复利的，都是巴菲特鸡汤喝多了的

作者: JFChan 时间: 2016-10-18 11:45
请教一下仐猪是怎样建立股票池的呢，A股这么多个股，行业、概念层出不穷，像什么基本面选股，技术面操作感觉太笼统，挑选合适的个股标的感觉还是会比随便抓一把要好。虽说每人根据自己的价格、资金量和风险承受所挑选出来的个股标的也不尽相同，但是还是想请教下具体的操作方法。

作者: 仐猪 时间: 2016-10-18 12:10

JFChan 发表于 2016-10-18 11:45
请教一下仐猪是怎样建立股票池的呢，A股这么多个股，行业、概念层出不穷，像什么基本面选股，技术面操作感 ...

我的方法很简单，同花顺软件的选股功能里有一个“一句话选股”的，我设定了两个问句（见图）。选出来后用月线图再过滤一下，就是我的股票池，每天复盘就看这些。一旦有好的就加入自选，盘中就看自选的。
拿京蓝科技（000711）来说，9月6日创历史新高，当天收盘问财就筛选出来。当时一看月线图，正在向上突破箱体，便纳入股票池。一天复盘的时候看到日线箱体有一个2B买点，就放入自选股了。盘中看盘的时候，会看较小周期的分钟图（比如60或15分图），一旦印证买点就买入。所以说我为什么喜欢高价高位一买就涨的，这跟我的选股策略关系很大。至于获利空间，向上的空间是无限的，但我只要把握好中短线的行情就够了，有时候也能拿到三、五根月线的涨幅。另外一个好处是，这样的选股可以完全忽略大盘的走势，因为这类个股走势总是相对独立的，受大盘影响较小。然而，心理的上的障碍才是最大问题，几乎市面上所有的方法都在告诉如何买在低位或相对低位，而买在历史最高价位将是一个巨大的挑战，几乎所有的人看过我买的股票都会摇头——太高了！但我只关心它是否会更高，吃鱼吃中段就好……

问财选股.png (23.62 KB, 下载次数: 75)

京蓝月线.png (22.07 KB, 下载次数: 77)

作者: 仐猪 时间: 2016-10-18 15:27
股票交易（2016-10-18）：
   出入金：-900元
   三变科技（002112）  持1300 止20.10
   京蓝科技（000711）  持900    止29.19

期货实盘暂停，我还没有在期货中找到适合的定位，交易浮浮沉沉，就免得误导了。

2016-10-18.png (13.67 KB, 下载次数: 61)

作者: JFChan 时间: 2016-10-18 15:43

仐猪发表于 2016-10-18 12:10
我的方法很简单，同花顺软件的选股功能里有一个“一句话选股”的，我设定了两个问句（见图）。选出来后用 ...

明白，感觉这样买卖有点像达瓦斯，都是买在高位。

作者: 仐猪 时间: 2016-10-18 16:29

JFChan 发表于 2016-10-18 15:43
明白，感觉这样买卖有点像达瓦斯，都是买在高位。

对，我的选股思路有一部分源自他的著作。另外，我也是用除权查看股价的。

作者: JFChan 时间: 2016-10-18 17:16

仐猪发表于 2016-10-18 16:29
对，我的选股思路有一部分源自他的著作。另外，我也是用除权查看股价的。 ...

还有个问题想请教下，达瓦斯在他著作中没有具体给出箱体到底怎么画，只是在字里行间透露。不知道仐猪是怎么画的呢，有没有一个标准。

作者: 仐猪 时间: 2016-10-18 18:09

JFChan 发表于 2016-10-18 17:16
还有个问题想请教下，达瓦斯在他著作中没有具体给出箱体到底怎么画，只是在字里行间透露。不知道仐猪是怎 ...

这个前面有谈到，你回看之前的帖子就行

作者: 仐猪 时间: 2016-10-19 16:26
股票交易（2016-10-19）：
三变科技（002112）持1300 止20.10
京蓝科技（000711）停牌

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作者: 随心 时间: 2016-10-19 17:38
有自己的一套成熟的体系，状态也很好，羡慕。

作者: 仐猪 时间: 2016-10-20 15:02
股票交易（2016-10-20）：
三变科技（002112）持1300 止20.10
京蓝科技（000711）停牌

京蓝公告.png (3.37 KB, 下载次数: 76)

2016-10-20.png (13.87 KB, 下载次数: 69)

作者: 仐猪 时间: 2016-10-21 17:22
股票交易（2016-10-21）：
三变科技（002112）持1300 止20.10
京蓝科技（000711）停牌

作者: 仐猪 时间: 2016-10-22 14:05

交易的三重滤网——提高胜算的方法！

第一重滤网：月K线，确保方向正确！

以步森股份（002569）为例。打开月线图，首先最好确保月K线处于一个涨势。见图，我们可以看到步森股份（002569）三个月前突破一个月线箱体，随后持续上涨了一个月，突破后第三根月线低开低走，但最近的一个月K线（8月份）低点和高点都比前一根月K线高，这就明确了涨势。这就相当于开车时我们要确保行驶在正确的方向上，不要逆行。

第二重滤网：200日均线，你的守护线！

200日均线的原则很简单，你的买价必须在200日均线上。这就像是车上的安全带，买在200日均线上，就相当于系好了安全带。

第三重滤网：突破信号，临界点！

前两重滤网过了，这时候才考虑你的买入信号。我的很简单，就是突破和假突破（2B买点）。买卖信号便是你的方向盘，确保你的双手永远紧握方向盘。

别忘了：止损！

即使你行驶方向正确，也系好了安全带，同时双手紧紧握着方向盘；也千万别忘了随时准备好踩刹车。你永远也无法保证你的每一笔交易都正确，所以一定要确保你错误的时候损失降到最低！

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作者: 仐猪 时间: 2016-10-23 22:53
   再谈自我定位。最近在抄陈老翻译的《一个股票炒手的回忆》一书，也是在重阅经典。从第一章到第二章，莫利物重复最多的一句就是“我对的时候便赚钱；瞎干的时候就亏钱！”问题是，身为交易者，你如何判断交易的对错？如何交易就像是猜硬币，那么硬币抛起落下的那一刻，你便知道自己对还是错了。可是交易并非如此，就如陈说的，没有开始也没有结束；有的只是交易者的自我设限！例如，某人某日买入一只股票，止损为当日低点（不到3%的价格幅度），第二天价格下跌破了止损位，他止损出局；第三天、四天继续下跌，但是接下股价开始反转，连续几周持续上升。那么，在这笔交易中，他倒底是做对了还是错了？有人说，按即定规则交易，当然没错。可是，假如是他止损设置的问题呢？止损过紧，导致的频繁失利。又或者是买入太早，市场趋势还没明朗？……总之，在判断对错的问题上本身就是一个问题。可是，假如我事先跟你说明，此人本来就是一个短线交易者，以追逐几天的价格走势为目的，那么，这个止损的对错还有疑问吗？！
   其实，这就是交易者的自我定位问题。你必须明确自己交易的目的，每一笔交易想要赚取多大的利润，愿意付出什么样的代价——包括金钱和时间！

   在第二章说到物利莫从赌馆到进军华尔街的时候，就遇到自我定位的问题。他在对赌馆做交易的时候，是以赚取几个价位点为目的的。但到了华尔街，除掉佣金和交易点差，往往已经没利润了。最终，开局便已经注定了结果。这跟我在期货交易上碰的问题一模一样，在进行日内交易的时候，我常常能够准确判断十几个价位的价格波动，但是在买进去的时候已经高了几个价位，而卖出的时候又低了好几个价位，再加上手续费，就所剩无几了。但是偶尔判断失误的时候，却会造成十几二十几个价位的止损，特别在某些价格波动剧烈的时候。然后我开始调紧我的止损，结果却无法承受价格的正常波动，造成频繁止损出局……（这也是我不想做日内交易的原因。）

作者: 仐猪 时间: 2016-10-24 16:08
股票交易（2016-10-24）：    出入金：  +2w
   三变科技（002112）  -1300 止损出局
   京蓝科技（000711）  停牌

   中顺洁柔（002511）  +900    止20.00
   白云电器（603861）  +500    止40.20

   三变科技60分图最近的箱体已经形成，而且上周五已经有过试探箱体下沿的动作，于是早盘即时将止损调整到60分图最近的低点，结果很快就下破了。止损出局。
   中顺洁柔（002511）是在早段时间突破空中箱体加入自选股的，今天早盘呈低开高走之势，确立日线新箱体的形成。查看60分图发现早盘的冲走也突破了60分图的小箱体，成交量温和放大。遂卖出三变科技（002112）随即买入中顺洁柔（603861）。我不喜欢让资金有空闲，总是期望它们像奴隶一样不眠不休地为我“工作”，所以常常会很快地跳换股票，这也是我最大的毛病。我已经拥有足够的知识，知道如何通过交易获利，但却希望更快地赚钱，我想要尝试更短周期的交易。但是国内股市的T+1交易规则限制了我不能在股票做太短的交易。就像今天买入的中顺洁柔（002511）一样，60分图的小箱体突破在我买入之后又很快跌回箱体中，如果可以T+0的话，我必然会在分时下破均价线后先出局观望，等待新的突破。但现在我只能死扛，期待不要在盘中跌破止损位。T+1的交易规则本来出于保护的目的，有时候却成了交易中最大的风险。
   白云电器（603861）是出于短线的目的去关注它的。60分钟图已经突破最新的箱体3小时以上了，周线图也很完美；我决定调用临时的周转资金来操作一把；正好京蓝科技（000711）还在停牌中（已经有利好消息出来）……

三变科技60分图.png (21.99 KB, 下载次数: 81)

中顺洁柔日线图.png (23.69 KB, 下载次数: 71)

中顺洁柔60分图.png (20.5 KB, 下载次数: 82)

中顺洁柔分时.png (31.75 KB, 下载次数: 76)

白云电器.png (23.71 KB, 下载次数: 75)

10-24交易明细.png (9.76 KB, 下载次数: 68)

2016-10-24(股).png (14.76 KB, 下载次数: 63)

作者: JFChan 时间: 2016-10-25 09:59

仐猪发表于 2016-10-14 16:38
没有完美的方法，不要试图让某个方法完美化。如果你注意书里的字里行间，会发现作者提到的3天原则，这也 ...

请问仐猪，确定高点的时候，如果3天内股价都在高点这根K线波动，那是否这个高点就失去意义了。

作者: 仐猪 时间: 2016-10-25 17:35
股票交易（2016-10-25）：
   京蓝科技（000711）  停牌
   中顺洁柔（002511）  +900    止20.00
   白云电器（603861）  +500    止40.20

   很遗憾，两只股票目前均都未达预期。白云电器是我短线尝试的开始，还将继续。

作者: 仐猪 时间: 2016-10-26 11:57
早盘中顺洁柔（002511）60分图再次放量突破，这次的突破看起来可靠许多。日线新箱体的3天法则确认初见成效。

中顺洁柔60分.png (24.65 KB, 下载次数: 78)

作者: 仐猪 时间: 2016-10-26 12:42
在《投资市场秘诀》一书中，作者早已阐述了交易获利的基本原理。要么就是找到博信股份（600083）这样在箱体波动的股票（见图），箱体确认后不断地在下沿买入、上沿卖出，滚动操作；属于预测型交易系统；胜率较高（70-80%），但风险与利润基本一致（想赚一千就得冒着赔一千的风险）。要么就是在箱体突破形成趋势时买入，趋势反转时卖出；属操作型（或趋势型）交易系统；胜率较低，但30%以上的胜算就可以立于不败之地（即使我的三重过滤系统也仅能达到或者微高于50%的胜算，跟抛硬币的概率差不多）；以小博大，力求利润在系统性风险的两倍以上！
有时候，两者也是可以融合运用的，但发生的概率极小，可遇不可求……

博信股份日线.png (24.77 KB, 下载次数: 63)

作者: 三利三弊 时间: 2016-10-26 13:50
交易的道是什么
交易的法是什么
交易的术是什么

之前我一直很迷惑，到底是什么
后来我无意看了篇文章，解开了我心中的迷惑，等我有时间找到后跟大家分享

期货这品种，说好不好，说坏不坏，看个人的理解
其实我更多的喜欢期货，倒不是这品种能T+0还是买多卖空，更多的是这品种对我的个性和操作更适合

话又说回来，15····5分钟的K线操作我个人，仅仅我个人的看法来说，不是很妥。
此操作更多的是日内操作，连短线都谈不上，止损轻而易举的就触发了。我是深有体会

作者: 三利三弊 时间: 2016-10-26 13:53
上述是我个人的看法，如有冒犯，多多包涵！

作者: 仐猪 时间: 2016-10-26 15:15

三利三弊发表于 2016-10-26 13:50
交易的道是什么
交易的法是什么
交易的术是什么

日内交易的风险确实很大，除非借助软件的预下单和自动止损功能，否则很能实现盈利（佣金和点差会吞食大部分的利润），但也常常要冒着市场滑价的风险。这是我目前在期货上的交易体会。我也不主张在日内交易。当年利物莫能在对赌场做日内交易频频得手，很大一部分原因就是对赌场过滤掉了佣金和点差的风险。其实我想表达的是价格波动的本质在任何周期中都有着重复的固定模式！
另外，我用15分钟图的目的是超短线交易，而非日内。
目前，我已经在期货交易中花了两个星期去寻找我的定位，初具成效，下个月再继续我的期货交易实盘分享。

作者: 仐猪 时间: 2016-10-26 15:26
股票交易（2016-10-26）：
   京蓝科技（000711）  停牌
   中顺洁柔（002511）  +900    止20.00
   白云电器（603861）  +500    下破出局

   白云电器（603861）盘中下破60分图的新箱体，出局。

白云电器60分图1.png (21.99 KB, 下载次数: 58)

10-26明细.png (5.11 KB, 下载次数: 60)

2016-10-26(股).png (14.39 KB, 下载次数: 65)

作者: 真的不后悔 时间: 2016-10-26 19:20
很不错的思路和方法，有机会慢慢学习，对了，24日与20日总资产怎么一下子多了近2万呢

作者: 仐猪 时间: 2016-10-27 15:24
股票交易（2016-10-27）：
   出入金：  -2W
   京蓝科技（000711）  停牌
   中顺洁柔（002511）  +900    止20.00

10-27_出入金.png (5.92 KB, 下载次数: 86)

2016-10-27_股.png (13.29 KB, 下载次数: 71)

作者: 仐猪 时间: 2016-10-28 15:46
股票交易（2016-10-28）：
   京蓝科技（000711）  停牌
   中顺洁柔（002511）  -900    出局
   长海股份（300196） +600    止39.80

   尝试期货交易近三周，我犯了许许多多的错误，但也学到了很多东西。期市中，我必须思考两个方向的交易；而在国内股市，单向的交易制度使我忽略了许多问题。我知道不是交易方法的问题，毕竟那是我多年沉淀下来的东西，否则也不可能长时间立于不败之地；是我的思路出了问题，目前我还无法准确地描述问题之所在，可心里却非常清楚……终于，我有了突破性的发现！我明白了为什么我总是忙忙碌碌地赚着小钱（还为此沾沾自喜）；换句话说，我在期市学到了“赚大钱”的方法！我现在需要做的是用我的资金去下注，去验证我的想法。我可以纸上交易地赚上几百万，但那没有用，只有实实在在地用钱去下注，才能感受内心的波动，才能真正检验我的想法；如果成功的话，我的交易资金应该会有突破性的增长！我已经迫不及待，时间才是最重要的资本；恰恰也是我最缺乏的。
   从这段时间的股票交易上，也能看出我内心的波动。长久以来的单向思维模式惯性对我的影响很大，如果不是有幸接投入期货交易，可能我还要花更长的时间才能意识到问题的所在。我重新审视我的持股，发现中顺洁柔（002511）已经不符合我的新思路（注意，我不是说方法），我开始坐立不安，我不能持有与我思路相背的交易。最终我还是了结了我的头寸。我快速地搜寻符合我新思路的交易，然后买入了长海股份（300196）。

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2016-10-28_股.png (15.31 KB, 下载次数: 84)

作者: 仐猪 时间: 2016-10-29 23:33
回看南通锻压（300280）已经在最近的箱体上重新突破了，当时的止损调整过快，被逼出局了……

南通锻压.png (22.16 KB, 下载次数: 70)

作者: wzj111888 时间: 2016-10-30 20:45

仐猪发表于 2016-10-29 23:33
回看南通锻压（300280）已经在最近的箱体上重新突破了，当时的止损调整过快，被逼出局了……
...

再买回来

作者: 仐猪 时间: 2016-10-31 19:47

wzj111888 发表于 2016-10-30 20:45
再买回来

我确实是这么样的，然后也确实这么做了……

作者: 仐猪 时间: 2016-10-31 20:05

股票交易（2016-10-30）：
      出入金：+9000元
   京蓝科技（000711）  停牌
   长海股份（300196） -600    止损出局
   南通锻压（300280） +1000 止30.10

长海股份（300196）果然很快止损出局，一点也没浪费我的时间。我买入的理由也很简单，该股在9月19号有一个2B买入点，上周再次运行到日线箱体底部，月线图为涨势；犯错的时间成本和止损成本都很低；有可预测的利润空间（箱体上沿）。具体见图。
南通锻压（300280）昨晚已经分析过日线图了。月线此时为“红三兵”，成交温和放大。之前也谈过该股日线是一个“ABC形态”，“ABC形态”也属预测型，可预测利润空间为突破前期高点。（见图）

长海股份日线.png (24 KB, 下载次数: 94)

南通段压月线图.png (20.14 KB, 下载次数: 86)

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2016-10-20.png (13.87 KB, 下载次数: 97)

作者: 仐猪 时间: 2016-10-31 20:46
10月份(9.28-10.30)-股票交易月结——

出入金总计：    +8100元；
上月资金余额：  83507.82元（以9月28号截图的浮动总资金为数据）；
交易个股数量：  7只；
交易笔数：       12笔（单程）；
交易获利：       +3820元（1笔，步森股份）；
交易亏损：       -2676元（4笔，南通锻压，三变科技，白云电器，中顺洁柔和长海股份）；
交易佣金：       -207.72元
印花税及其它： -182.94元
浮动盈亏：       -209.06元
浮动增长：       -0.25%

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9-13交易明细.png (1.76 KB, 下载次数: 79)

2016年10月交易明细.png (18.59 KB, 下载次数: 82)

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作者: 仐猪 时间: 2016-11-1 00:44
10月份(9.28-10.30)-股票交易月结（修正）——

出入金总计：    +8100元；
上月资金余额：  83507.82元（以9月28号截图的浮动总资金为数据）；
交易个股数量：  7只；
交易笔数：       12笔（单程）；
交易获利：       +3820元（1笔，步森股份）；
交易亏损：       -2676元（4笔，南通锻压，三变科技，白云电器，中顺洁柔和长海股份）；
交易佣金：    -207.72元
印花税：          -151.79元
其它杂费：       -27.55元
费用总计：          -387.06元
当月资金余额： 91398.76元
浮动盈亏：       -209.06元
浮动增长：       -0.25%

2016年10月出入金明细.png (9.96 KB, 下载次数: 91)

9-13交易明细.png (1.76 KB, 下载次数: 95)

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作者: 仐猪 时间: 2016-11-1 16:27
股票交易（2016-11-1）：
京蓝科技（000711）停牌
南通锻压（300280）持1000 止30.10

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作者: 仐猪 时间: 2016-11-2 16:02

股票交易（2016-11-2）：
京蓝科技（000711）停牌
南通锻压（300280）持1000 止30.10

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