现在就看这个，未来如果有机会买人民网，这个我在等，这个是确定的，只是要拿一个好的价格

我坚定自己的判断，21年我喝过东鹏，可惜我没有买 ，现在我自己吃同仁堂的药物，我姐也吃，所以我也买了，我自己用小米手机，但没有习小米股票，同样的错我不想再犯，所以，现在东南亚我压箱底了，小仓位这么多次我自己的判断还是坚信的，中概互联也买 了点，理由是AI推动，未来还有空间，所有的仓位中，片仔簧7成，我差点被裁员，这个时候才知道不可替代是多么重要，年轻人是听不懂的，不可替代，片仔簧的非特异性炎症没有治疗手段，不可替代是他的价值，股王，老龄化时代来临后，这种问题只会更多，。5-10年内价格到10倍不是梦。同仁堂 是一个逻辑，现在65岁以上老人比例15，日本是16.5-22%这个时间中药股涨得最多，所以，输时间不输空间，房地产也可以，不过我没钱了，另一个标的，

创新药如期上涨，可惜我的仓位还没有很大，现在我就关注东南亚，和片仔，还有同仁堂，上海医药是不错的标的，人民网如果暴跌就是好的机会，现在国内就医药和人民网可以看，创新药已经涨不少了，后面空间不会很大。按计划进行。

这个白酒大概率会是未来翻倍的牛骨，原因，年轻人复购率高，客户群体47％是年轻人。茅台年轻化失败，汾酒成功了，无需多言，复购率是根基，未来的中国版的可口可乐

就算医药学日本模式，也是振荡市，跌下来买就行了，长起来就不要了，破高是确定的，只是时间问题

加入一个新的标的，上海医药，我看马曼然说的未来分销会被三家垄断，国药上药和华润，老大和老二就是国药控股和上药而国药,其中我买不了华润和国药控股，就只有上海医药，首先上海医药商业模式有点类似京东物流，他本身的物流体系就值钱，未来医药消费量不容置疑，就算日本集采后头部分销公司都获得不错的小幅涨幅，何况我认为我们要走美国模式，为什么？最近政策发布的是消费贷放松这就是和美国以前实行的一样的，美国短期放松后消费起来了，；而上海医药还有创新药这一能力，恒瑞当年就是创新药起家的，上海医药的竟然还有仿制药，这个不能带来利润，但可以看到具备创新药的能力，如果未来开发出一款爆款产品也不是不可能，但值钱的是手里的物流体系，第二大分销商。就这一个值钱。国药毫无疑问是老大，我发现好股票都在港股，福寿园；腾讯、国药，为什么不来国内？上海医药预期价格是16左右

买了片仔癀，我以前看新闻都是看好，神药，现在媒体有人问林园：原材料涨价对片仔癀是否是利空？这句话代表大部分人的心声，但我从这句话里面听出了端倪，第一消费降级不相信未来会消费升级，第二、原材料风险影响公司利润，叠加涨价业绩疲软，但回过头看片仔癀一致是高端用药，疑难杂症的代表药物，我相信这一点，所以我相信未来会持续的涨价并且满单的人不少。关键是替代品有吗？有些时候非这个药不可是真的，但用量不是很大，我看到北京肝病做的好的医院的医生评价，肝病在不明确病因的时候，给抗生素也不对，给止痛药也不对，这个时候片仔癀给几片就好了，这句话就在给片仔癀定位，有不可替代的作用，但是不会销量暴涨，需求是有的，用量不大，那么未来如果持续提价那么这个逻辑就会持续强化，不可替代是最大的属性，我听很大大佬讲话，商务宴请茅台是刚需，因为用酒代表客人的地位，是随便的客人还是贵客？虽然从商界大佬那里得到茅台的定位，但我还是不愿意买茅台，我认为片仔癀未来会甩茅台几条街，原因就是医药的属性高于奢侈品片。茅台如果涨1倍，片仔癀最少要3倍才合理。人民网也不错，反复选了几次后，我发现好股票真的十根手指头都数的过来，腾讯算是，但我买不到所以就不看了 ，福寿园算，人民网算，片仔癀算。如果要我从上面选一只满仓持有我会选片仔癀。原因就是医生的那一句话。原话在这里，有兴趣的可以看下（https://tv.cctv.com/2016/07/20/V ... 05.P5S3f5Vzni3z.0.0），这个医生说的结论相当有用，如果中医说他有用我不信，王婆卖瓜，但如果是西医那就需要考虑下了，就相当于竞争对手说那小伙不错，我再某些方面打不过他，这种股票是值得一看的。最近有一种言论，AI在中国发展，制造业转移不会发生，我开始听了好像有道理，但回过头想了一下好像不对劲，我亏损股扬农化工告诉我，他们在说谎，劳动密集行业可能存在争议，但如果是高能耗低产出的行业，比如钢铁，高污染的行业，比如化工，农药之类的，这类行业AI的出现是否能够替代发展中国家先污染后治理的0成本模式？我扬农化工亏损的经验告诉我，这个结论不成立。所以继续看好东南亚ETF。这里是沃土。创新药，东南亚、。和片仔癀成为我的投资组合，我不想分仓，但又怕黑天鹅，哪怕5%5%90%这样分仓也会对我的组合提供不少的稳定性现在我不想买太多的股票，分散的的利润我这是我现在的观点，看好就重仓。30%30%30%或者7%7%84%这样我都可以接受。买入普通的股票我睡觉都成问题，买入有护城河的股票，配置的底层逻辑是基于历史规律或者护城河推理来的，那么我睡觉会很香。有些股票符合逻辑有护城河跌80%我都不怕，有些股票没逻辑没护城河跌0%我怕得很。

汪荣 发表于 2025-3-11 22:47
你的想法很有意思，我来回答你，短期内，有些居住在国外的反应的问题是东南亚尤其是马来西亚设备老旧，生 ...

中锅发展到今天的规模；肯定是要与米锅发生经济摩擦的。在一个工业革命发展二百多年了，发达国家经济多年前都已经进入到微增长或负增长了，世界经济亟需新的技术迭代带动！未来科技发展到什么样子？谁都不可能预知！但是，人类的生活还需要继续，必需品的消费还是一如既往的必须。我想告诉你的是：锁螺丝说过的名言：经济史是一部基于谎言和假象的连续剧......